兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋lt="沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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