要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协(xié)会已对中(zhōng)国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股)申(shēn)领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多(duō)股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止(zhǐ)下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术的韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(z韩国为何全民疯狂炒股，韩国为什么这么多人炒股ǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方(fāng)式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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