私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报(bào)和2023年一(yī)季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳(shū)理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大股东名单(dān)中现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东(dōng)从安(ān)恒(héng)信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格(gé)上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏(piān)爱(ài)成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆(zhào)易创新和科大(dà)讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这(zhè)两只股票的持(chí)仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大(dà)股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了(le)减持模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一(yī)线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股(gǔ)价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大(dà)重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益(yì)于今年一(yī)季(jì)度股价暴(bào)涨，持(chí)股市值(zhí)快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？0000; line-height: 24px;'>北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？元(yuán)，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度(dù)业(yè)绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报(bào)告期(qī)内(nèi)，科(kē)大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞(fēi)解释称，公司业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊(shū)的(de)社(shè)会经(jīng)济客观(guān)环境，当期(qī)无法推进(jìn)项(xiàng)目进程(chéng)和(hé)合(hé)同签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实(shí)现进度。第(dì)二，公司2019年(nián)被列(liè)入美国(guó)实(shí)体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从供(gōng)应链到相关的合同签署(shǔ)需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季(jì)度和今年一季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能技(jì)术阶跃带来(lái)的(de)重大机(jī)遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日(rì)启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定(dìng)程度(dù)上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东第一(yī)大重仓股(gǔ)，也(yě)是(shì)其长期持有的(de)股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月(yuè)初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度(dù)兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一(yī)季(jì)度，兆易创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微(wēi)控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称，主要原因是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非(fēi)在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都(dōu)能精准出击、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技股价(jià)却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股(gǔ)价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价(jià)的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)分别(bié)减持(chí)容百(bǎi)科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一(yī)季度末，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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