因(yīn)市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持(chí)续发力的存储芯(xīn)片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领(lǐ崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读ng)域的收入增加(jiā)弥补了(le)消费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提(tí)减值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约为59％。

　　在(zài)存储器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场，以实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应(yīng)用(yòng)方面都崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读处于领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全(quán)球(qiú)存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基(jī)金(jīn)公司(sī)旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安(ān)成(chéng)长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持(chí)了(le)兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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