预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格的(de)。关于(yú)预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计算(suàn)公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，债(zhài)券预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公(gōng)式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你整理(lǐ)以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还(hái)有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投资者会利用套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的(de)风险但提供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选(xuǎn)择(zé)拥有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概(gài)念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协(xié)方差(chà)/市(shì)场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合与其自身(shēn)的协方差就是市场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大(dà)于(yú)平均资(zī)产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明(míng)，这项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除(chú)非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量(liàng)了一个投(tóu)资者将其资产从无风(fēng)险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的(de)额外收益(yì)。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)是你投资(zī)组合(hé)的(de)预期收益率减去无风险投(tóu)资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义(yì)，否则(zé)说明你的投资(zī)组合选择是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所期(qī)望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结(jié)合(hé)国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为锻炼身体的练是哪个练字，锻练与锻炼有什么区别锻期望收(shōu)益率，是(shì)指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收(shōu)益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是(shì)指投(tóu)资期限为一年所获的预(yù)期预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，也是将当(dāng)前预(yù)期收益率换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的(de)预(yù)期年化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预期(qī)预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那么预期预期收益(yì)的计(jì)算方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实(shí)际(jì)投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未来的(de)年化预(yù)期收益率，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的(de)产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希(xī)望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的(de)。关于预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以(yǐ)及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)等问题，小编(biān)将为(wèi)你整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的还有(yǒu)后(hòu)来兴起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会(huì)利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临(lín)同样的风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资(zī)者会选择拥有(yǒu)较高预期(qī)收(shōu)益(yì)率的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主要以资(zī)本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定(dìng)价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平均资产的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可(kě)能会有个(gè)别资产的收益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产(chǎn)的(de)投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非你(nǐ)已经很好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确(què)定一(yī)个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资(zī)者将其资(zī)产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需(xū)要的(de)额外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预(yù)期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险(xiǎn)投资(zī)的(de)收益率的(de)差(chà)额(é)。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就(jiù)应该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善的(de)股票市场作为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市(shì)场尚(shàng)难得出一个合适(shì)的结论，结(jié)合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的(de)选择。

预期收益率和(hé)无(wú)风险收(shōu)益(yì)率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未(wèi)来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资本资(zī)产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指投资(zī)期限(xiàn)为(wèi)一年(nián)所获的预期预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期收益率的一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资(zī)金额×预期(qī)年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用(yòng)1万元购买了一个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获得的预期(qī)预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限(xiàn)刚好为1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么意(yì)思(sī)

　　在实(shí)际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收益率也是(shì)经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平(píng)均(jūn)预(yù)期(qī)收益水平(píng)换(huàn)算成(chéng)年化率后得出的(de)预期收(shōu)益率，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都是浮动的(de)，不代表未来的年(nián)化预期(qī)收益率，但可用(yòng)于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下(xià)，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

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