近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票预(yù)订数据看，五一(yī)假期订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人(rén)次(cì)，或成为史上(shàng)旅游(yóu)出行热(rè)度最(zuì)高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复(fù)苏(sū)趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)发布(bù)一季(jì)度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输(shū)总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅(fú)提(tí)升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期(qī)不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度(dù)远超预期(安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的line-height: 24px;'>安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的qī)，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的(de)首(shǒu)个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人(rén)员可以登机前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明。针(zhēn)对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际(jì)客流复(fù)苏(sū)。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运(yùn)输(shū)旅客900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目前(qián)财报披露情况看，旅游出(chū)行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放开(kāi)后第一(yī)个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续(xù)票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年(nián)影院全(quán)面(miàn)恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档(dàng)期，叠(dié)加观(guān)众报复性消费热情，预(yù)计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给来看，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过(guò)历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截(jié)至4月28日），热(rè)度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛(sài)道(dào)催化密集(jí)，当(dāng)前投资机会凸(tū)显(xiǎn)。

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