兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思)的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思"http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思xū)大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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