预期收益率计算公式(shì)？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格(gé)的。关(guān)于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算(suàn)公式，投资组合的预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式，证券(quàn)组合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债(zhài)券预期(qī)收(shōu)益率计算公式(shì)，投(tóu)资预期收益率计算公式(shì)等问题(tí)，小编将为你(nǐ)整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司(sī)的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来(lái)兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获利(lì)，既如果两个投资组合(hé)面临同样的风险但提(tí)供(gōng)不(bù)同的预期收(shōu)益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价(jià)模型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的协方(fāng)差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其(qí)自身的协方(fāng)差(chà)就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合(hé)的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的(de)投资(zī)回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这(zhè)样的投资项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其(qí)资(zī)产从无风险投资转移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风险投资时所需要的额(é)外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的(de)收益率的差(chà)额(é)。

　　这(zhè)个数字(zì)一般(bān)情况下要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投资组合选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的。

　　在(zài)美(měi)国等发达市场(chǎng)，有完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)尚难得出一个(gè)合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可(kě) 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收益率，一(yī)般是以政府短期债(zhài)券的年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司(sī)的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定(dìng)的条件下，预测(cè)的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式(shì)为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资西安市城六区是哪几个组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预期(qī)收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公(gōng)式(shì)为：年化预期收(shōu)益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收(shōu)益(yì)/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)是经常遇到(dào)的一个概念(niàn)，七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率是指将7日(rì)的(de)平(píng)均预期收益(yì)水平(píng)换算成年(nián)化率后(hòu)得出的预期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越(yuè)高(gāo)的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)，证券(quàn)组(zǔ)合预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式，债(zhài)券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预(yù)测的(de)某资产(chǎn)未来可实(shí)现(xiàn)的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用(yòng)的(de)是资本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险有(yǒu)好西安市城六区是哪几个处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是(shì)期望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司(sī)的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面(miàn)临(lín)同样的(de)风险但(dàn)提(tí)供不同的预期收益率(lǜ)，投资(zī)者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投资(zī)组合，并不会调(diào)整收益至(zhì)均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)为基础，结(jié)合(hé)套(tào)利(lì)定价(jià)模(mó)型来(lái)计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷(cí)产的β值(zhí)=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市(shì)场投资组合(hé)的方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场投(tóu)资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项(xiàng)资(zī)产的投资回报(bào)率(lǜ)会(huì)小于无风(fēng)险利率。

　　一般来(lái)讲，要避(bì)免这样的(de)投资项(xiàng)目，除非你已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量(liàng)了一个投资者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是(shì)你(nǐ)投资组合的(de)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意义，否则(zé)说(shuō)明你的投(tóu)资(zī)组合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期(qī)望(wàng)的风(fēng)险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益(yì)率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达(dá)市(shì)场，有完善(shàn)的股票市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参考依(yī)据(jù)。

　　就目前(qián)我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总值(zhí)的增(zēng)长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和无风险收(shōu)益(yì)率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也称为(wèi)期望收(shōu)益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年(nián)所获(huò)的预(yù)期预期收益率，也是将当前预期收益率换算成年预期收益率的(de)一种计(jì)算方法，计算公式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金(jīn)）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)=投资金额×预(yù)期(qī)年(nián)化(huà)预期收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为(wèi)4.西安市城六区是哪几个5%，那(nà)么你可获得的预期预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限(xiàn)刚好为1年(nián)，那么(me)预期预期收益(yì)的(de)计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化预期收益(yì)=本金(jīn)×预(yù)期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实(shí)际投资(zī)过程中，七日年化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)将7日的平均预(yù)期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，常用于(yú)货币(bì)基(jī)金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，但可(kě)用于参(cān)考该理(lǐ)财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望(wàng)对大家(jiā)有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

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