中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗

　　兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

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　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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