因市场需求减少，正在持续发力的存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

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　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一(yī)季(jì)报显示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收入减少主要是受消费(fèi)市(shì)场(chǎng)需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得(dé)益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费(fèi)用、管(guǎn)理费用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要(yào)是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同(tóng)比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

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　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明(míng)的一(yī)致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露(lù)该(gāi)减持计划公告日(rì)起15个交易(yì)日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要(yào)有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的(de)产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆易创新(xīn)通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求切入该(gāi)细(xì)分领域市场，以(yǐ)实现局部应用(yòng)领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领先(xiān)地位(wèi)。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步(bù)拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全(quán)球半导(dǎo)体市场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全(quán)球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在(zài)一季(jì)度减持(chí)了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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