要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在(zài)本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会(huì)最(zuì)新(xīn)发(fā)文(wén)称，本周硅(guī)片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普(pǔ)遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度(dù)，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东超(chāo)预(yù)期(qī)业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动(dò一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排ng)力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本(běn)满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求(一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排qiú)说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排子公司签(qiān)署合(hé)资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公(gōng)路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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