“非农之(zhī)夜”不平静(jìng)！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示，美(měi)国5月非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中(zhōng)值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大(dà)增幅。5月失业率为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公(gōng)布(bù)后，美国(guó)国债价格盘(pán)中(zhōng)跳水，收(shōu)益率拉升，对利率(lǜ)前景(jǐng)更敏感的(de)两年期(qī)美(měi)债收益率日内升幅扩(kuò)大(dà)到(dào)10个基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资(zī)者预(yù)期的美联储7月加息几率增加，预计未来两次会议期间将(jiāng)加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年(nián)11月(yuè)30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天(tiān)以(yǐ)来(lái)最大(dà)收(shōu)盘涨幅 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日(rì)以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次(cì)日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去(qù)年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱离(lí)两(liǎng)个(gè)月低谷，但未能抹平(píng我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日)全周跌幅(fú)，和布油均(jūn)三周来首次累跌，市(shì)场焦(jiāo)点转向本(běn)周(zhōu)末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研(yán)究院分析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就业(yè)人数(shù)而言，美国(guó)劳动力(lì)市(shì)场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人，好于(yú)市场预期的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万，3月非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修(xiū)我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日9.3万人，2023年(nián)至今平均每月(yuè)新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要(yào)集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及商业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体(tǐ)表(biǎo)现好于(yú)4月，生(shēng)产部门就业(yè)稳定(dìng)，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮眼，与(yǔ)近期房地(dì)产市场的反(fǎn)弹一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人(rén)，制(zhì)造(zào)业中非耐用品生产连续三个月就业(yè)人数减少，与制(zhì)造业目前持续收缩(suō)的状态吻合。同时她(tā)指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业报(bào)告也显示出就业市(shì)场边际降温(wēn)的(de)更多(duō)迹(jì)象(xiàng)，5月失业人数(shù)增加44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后(hòu)续随着各行业裁员人数的增(zēng)加(jiā)，失业率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是(shì)60年(nián)代以来的最低水(shuǐ)平，在失业率回(huí)升至4％之前(qián)，预(yù)计(jì)还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参(cān)与率稳定在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数量回(huí)升，就业市(shì)场供需矛(máo)盾仍在，但随(suí)着需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开(kāi)始(shǐ)降温(wēn)，5月工资增速环(huán)比(bǐ)回落(luò)至0.3％符合市场预(yù)期(qī)，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助(zhù)推作用缓解后，核心通(tōng)胀(zhàng)压力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联(lián)储6月利率会议(yì)“按(àn)兵不动”是大概率(lǜ)事(shì)件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公(gōng)布的(de)5月美国(guó)通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美联(lián)储利(lì)率会议落地前，市(shì)场(chǎng)步入(rù)振荡(dàng)盘整状态，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运行(xíng)，随(suí)着(zhe)美(měi)国政府(fǔ)债务上限(xiàn)问题(tí)落地(dì)，美(měi)债收益(yì)率风险偏向上(shàng)行，预计国际(jì)金价在1950美元/盎(àng)司(sī)附近筑(zhù)底。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一(yī)步减产

　　据消息(xī)人(rén)士声称，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项(xiàng)之一是(shì)额(é)外(wài)减产(chǎn)约100万桶/日。而(ér)此前有报(bào)道称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在(zài)会议(yì)上(shàng)决定进一步削(xuē)减石(shí)油(yóu)产能。

　　虚(xū)虚(xū)实实的消(xiāo)息意味(wèi)着更多的不确定性(xìng)，结果仍然不(bù)明朗。眼(yǎn)下欧佩克(kè)+面临诸多挑战(zhàn)，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市场份额，这(zhè)也(yě)让(ràng)分(fēn)析师们左右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的恶化，欧佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从5月份开始自(zì)愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣(chén)威胁要(yào)进一步减产，他告诫投(tóu)机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理(lǐ)诺瓦克(kè)则(zé)与沙特能源大臣唱了反调，这位(w我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日èi)俄罗斯官员表示，他(tā)认(rèn)为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布(bù)伦特油价可能会(huì)在年底前自行(xíng)回升至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和分(fēn)析公司OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没(méi)有(yǒu)人(rén)想在欧佩克+会议(yì)之前(qián)做空(kōng)原油(yóu)，交易员永远不应该低估沙特在(zài)欧佩(pèi)克+会(huì)议期间采取行(xíng)动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩(pèi)克+希望维持石油市场稳定，我们(men)将毫不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使(shǐ)市场(chǎng)更加平衡。他似(shì)乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和(hé)金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原(yuán)油价格(gé)在六个(gè)月内从逾(yú)140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员！

　　当地(dì)时(shí)间6月2日，乌克兰总统泽连(lián)斯基(jī)在与爱沙尼亚总统(tǒng)的(de)联合(hé)新(xīn)闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基说，不(bù)是因为不想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前(qián)很难。乌克兰只是希望北(běi)约(yuē)合作伙伴听到(dào)声音，这一(yī)点非常重要(yào)。

　　同时(shí)，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安全保(bǎo)障，乌(wū)克兰需要(yào)把这些(xiē)保障都写在纸上(shàng)，直到乌(wū)克兰能真正获得安(ān)全保证，有资(zī)格(gé)成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士(shì)的话报道称(chēng)，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向(xiàng)北约各(gè)国领导人(rén)明确表示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线图，否(fǒu)则他将不会出席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示，乌克(kè)兰已经(jīng)做好了加入(rù)北约的准(zhǔn)备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克(kè)兰近期(qī)加入北(běi)约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北约国家持反对意(yì)见。

　　德(dé)国国外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日在奥(ào)斯陆参加北约外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在(zài)近(jìn)期内接纳乌克兰。此外，包括法国在内的(de)其他(tā)一(yī)些北约成(chéng)员国(guó)也不希望(wàng)乌克(kè)兰(lán)迅速(sù)成为北约成员(yuán)国，而只是希(xī)望(wàng)为乌(wū)克(kè)兰提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影响下，大宗商品市场(chǎng)出现普涨行情。从海外(wài)宏观层面来(lái)看(kàn)，美国债(zhài)务上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧”落幕，美(měi)国(guó)参议院通(tōng)过债务上(shàng)限法案，暂时取消(xiāo)了政(zhèng)府31.4万亿美(měi)元的债务上限，避免了可能出现的美(měi)国有史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得(dé)市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数(shù)回落至一周低(dī)点，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于(yú)预(yù)期的数据改善了(le)市场情绪，同时市(shì)场也在(zài)翘首等(děng)待新(xīn)一轮(lún)稳增长政策的(de)出台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五(wǔ)，在市场情绪回(huí)暖的带动下，天然(rán)橡胶期货价格回升(shēng)。截至收(shōu)盘，天然(rán)橡(xiàng)胶期货主力(lì)合(hé)约站上(shàng)12000元(yuán)/吨(dūn)的整数关口。纵观本(běn)周，沪胶期货(huò)主力价格(gé)表现振荡微升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场利好(hǎo)支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天(tiān)然(rán)橡胶期价(jià)终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个(gè)5月行情来看，生(shēng)意社(shè)指(zhǐ)出，5月(yuè)天然橡胶行情(qíng)上(shàng)半月上(shàng)行(xíng)，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元/吨点(diǎn)位(wèi)轻易(yì)被破(pò)，行情维(wéi)持(chí)偏弱(ruò)振(zhèn)荡。综合来看，5月(yuè)天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受(shòu)消(xiāo)息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传言称国储(chǔ)今(jīn)年将收(shōu)储(chǔ)10万吨天然橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次提(tí)升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产(chǎn)全乳现货(huò)胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨(dūn)。而后该消息始终(zhōng)未得到(dào)证实(shí)，市场影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可(kě)以看(kàn)到，继此前(qián)云南(nán)干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新(xīn)一季(jì)交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投(tóu)期(qī)货能(néng)化(huà)分(fēn)析(xī)师童长征表示，天然(rán)橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一传闻(wén)息息相关。他(tā)指(zhǐ)出，国储收储的政治(zhì)、战略意义(yì)大于(yú)经济意义(yì)，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁(tiě)、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是关系国计民生、国(guó)防安(ān)全的重要战略(lüè)物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对于全球来说(shuō)，天然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考(kǎo)虑到一个事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡(xiàng)胶的(de)自给(gěi)率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国本身(shēn)的天然(rán)橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际(jì)政(zhèng)治格(gé)局中，对天然橡胶(jiāo)的(de)储备(bèi)其实是有很(hěn)高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对象是国产全(quán)乳胶（即期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的年产量(liàng)来说非(fēi)常小，不过才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消(xiāo)费量(liàng)来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供求几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收(shōu)储的对(duì)象是交割(gē)品的话，性质就不同了(le)。因为目前全年国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万(wàn)吨，今(jīn)年(nián)估计在20万—25万吨(dūn)），那么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割(gē)品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一个比例(lì)。”在童长征看来(lái)，如果(guǒ)国储轮(lún)储橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割品(pǐn)的供求判断影响，再结合历(lì)史上(shàng)收储的影响，RU的(de)价格有可能会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个(gè)事(shì)件的(de)进程(chéng)会非常(cháng)缓慢，价(jià)格的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季(jì)来(lái)袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月(yuè)，伴随着物候条(tiáo)件的改变，产区全面开割(gē)上(shàng)量，橡胶供应旺季到来，然而(ér)天胶下游需求并未(wèi)有趋(qū)势性改(gǎi)善，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货(huò)能(néng)化分析师胡华钎告诉记(jì)者，目(mù)前(qián)全球天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国(guó)云南天然橡(xiàng)胶产区(qū)加速恢复开割，预(yù)计6月(yuè)中旬(xún)全面开割(gē)，海南产区(qū)已经全(quán)面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面(miàn)开割，目前主要产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差(chà)变(biàn)好。但(dàn)是由于目(mù)前(qián)天然橡胶上游(yóu)原料价格相(xiāng)对偏低，胶农割胶(jiāo)积极性不高，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂(chǎng)加工(gōng)积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究(jiū)员(yuán)唐逸表示，后续橡胶供应(yīng)端将(jiāng)逐步恢复正(zhèng)常(cháng)，产(chǎn)量逐渐增加(jiā)。目前云南产区(qū)大面(miàn)积开割(gē)，预计后市(shì)仍(réng)有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东北部(bù)产区逐(zhú)步上量(liàng)，南部产出仍在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较(jiào)多(duō)。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产(chǎn)区(qū)已大面(miàn)积(jī)开割，原料(liào)数量逐步增加。同时(shí)根(gēn)据(jù)历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处于(yú)历史均(jūn)值以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨(yǔ)绝对(duì)数(shù)量仍然(rán)能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现象不会是引(yǐn)发行情上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来看(kàn)，东证衍生品研(yán)究院(yuàn)能化高级分析(xī)师曹璐表示(shì)，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对(duì)开(kāi)工(gōng)率(lǜ)形(xíng)成一定支撑，加上轮胎用(yòng)原料价格(gé)处于低位(wèi)，轮胎厂家(jiā)开工(gōng)积极性(xìng)尚(shàng)可。而内销(xiāo)市(shì)场(chǎng)需求表现(xiàn)依然偏弱，各层级经销商(shāng)仍以消耗(hào)前期(qī)库存(cún)为主(zhǔ)，对后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显示，目前下游外贸订单充足，加之内(nèi)销订单缺(quē)货(huò)现象仍存，企(qǐ)业排产积极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样(yàng)本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢(gāng)胎厂开工小降，个别(bié)企业因内(nèi)销出货(huò)压(yā)力加(jiā)大，为控制成品(pǐn)库存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主(zhǔ)体预期不同(tóng)，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下游(yóu)轮(lún)胎行业来(lái)看，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)国内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比(bǐ)数据还是(shì)不错的，反映(yìng)国(guó)内实际需(xū)求(qiú)并不差。但(dàn)是(shì)从汽车行业来看，由(yóu)于(yú)汽(qì)车刺激政策退出(chū)，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战等负(fù)面消息较(jiào)多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡胶现货(huò)库存(cún)持续攀升，有些(xiē)人认为是国内需(xū)求不行，但是其实(shí)是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇(huì)率波动(dòng)；另一方(fāng)面(miàn)美(měi)联储加息(xī)进程，以及美(měi)国银(yín)行危机和美债上(shàng)限问题等(děng)。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺乏(fá)指引，只有(yǒu)天气和轮储(chǔ)仍(réng)有可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏(hóng)观面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如(rú)美联(lián)储加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因(yīn)素波动。”唐逸认为(wèi)，“供应端仍然是主(zhǔ)导后市胶价走(zǒu)势的主要(yào)因素，随着各(gè)产(chǎn)区开割后产量逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数(shù)量(liàng)并不(bù)会(huì)少，包括今年交割品的(de)数量。我们(men)中期观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在供给端(duān)没有天气影响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素(sù)主要在需求端。从下(xià)半(bàn)年来(lái)看，外需受海外经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)和(hé)汽车半导(dǎo)体短(duǎn)缺影响，预计难(nán)有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱(ruò)也导致海外货源涌入国内，对国内(nèi)现(xiàn)货端构成压力。内需方面，春(chūn)节(jié)前(qián)市(shì)场基于内需(xū)复苏的逻(luó)辑，已经出现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易预(yù)期(qī)开始转向交易现实，由于国内需求复苏不及(jí)预期，胶价因(yīn)此持(chí)续(xù)承压运行。整体来看，她(tā)表示短期胶(jiāo)价基(jī)本面缺乏向上驱动(dòng)，只有价格(gé)的(de)绝对(duì)低位才能(néng)刺激有效的(de)去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续关注天气(qì)端是否(fǒu)有扰动因素，一(yī)旦天气出现异常(cháng)状况，或将带来新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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