要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言(yán)人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体(tǐ)系加快向产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负(fù)，同时(shí)居(jū)良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面(miàn)原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两周(zhōu)，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压(yā)力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CP良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物I同比增速(sù)意外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及(jí)地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了(le)一款(kuǎn)基于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完(wán)善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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