大家好，来看一则(zé)突发消息。

　　美(měi)光公司在华销售的产品未通过网络安全审查

　　据网信(xìn)办消息，日前，网络(luò)安全(quán)审查办公室依法对美(měi)光公司在(zài)华销售产品(pǐn)进(jìn)行了(le)网络安全审查。

　　审查(chá)发现，美光公司产品(pǐn)存(cún)在较(jiào)严重(zhòng)网络(luò)安全问(wèn)题隐患，对我国(guó)关键(jiàn)信息基础设施供应链造(zào)成重(zhòng)大(dà)安全(quán)风(fēng)险(xiǎn)，影响(xiǎng)我国国家(jiā)安(ān)全。为此，网络安全审(shěn)查(chá)办(bàn)公室依法作(zuò)出(chū)不予(yǔ)通过(guò)网络安全审查(chá)的结论(lùn)。按照《网络(luò)安全法》等(děng)法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)，我(wǒ)国内关键信息(xī)基础设施的运营者应停止(zhǐ)采(cǎi)购(gòu)美光公(gōng)司(sī)产品。

　　此次对美光公(gōng)司产品进行网络安全审查，目的是防范产品(pǐn)网络(luò)安全(quán)问(wèn)题危(wēi)害国家关键(jiàn)信息(xī)基(jī)础设施安全，是维护国家安全(quán)的必要措施(shī)。中(zhōng)国坚(jiān)定(dìng)推进高水平对(duì)外(wài)开放，只(zhǐ)要遵守中国法律(lǜ)法规要(yào)求，欢迎各国企业(yè)、各类平台(tái)产品(pǐn)服务进(jìn)入中国市场。

　　3月31日，中国(guó)网信网发文称，为保障关键信(xìn)息基础设施供应(yīng)链安(ān)全，防范产品问(wèn)题隐患造成网络(luò)安全风险(xiǎn)，维护国家安全(quán)，依据《中华人民共(gòng)和(hé)国国家安全法》《中华人民(mín)共和(hé)国(guó)网(wǎng)络安全法》，网络安(ān)全审查办公室按照《网络安(ān)全审查办法》，对美光公(gōng)司（Micron）在华销(xiāo)售的产品实施网络(luò)安全(quán)审查。

　　美(měi)光是美国(guó)的(de)存(cún)储芯片行(xíng)业龙头，也是全球存储芯片巨头之一(yī)，2022年收入来自中国市(shì)场收入(rù)从此前(qián)高(gāo)峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市(shì)场咨(zī)询机(jī)构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年三星电子(zi)、 铠(kǎi)侠、西部数据、SK 海力士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场(chǎng)份额(é)约为 96.76％，三星电子、 SK 海力士、美光在全球 DRAM （内存）市场份额约为(wèi) 94.35％。

　　A股上(shàng)市(shì)公司(sī)中(zhōng)，江波龙、佰维存(cún)储(chǔ)等公司披露过美(měi)光等国际存储厂商(shāng)为公司供应商。

　　美(měi)光(guāng)在(zài)江波龙(lóng)采(cǎi)购(gòu)占比已经显著下降，至少已经不是主(zhǔ)要大供(gōng)应商。

　　公告(gào)显示， 2021年美光国家常务委员7人，国家常务委员7人简历位(wèi)列(liè)江波龙第一大(dà)存储(chǔ)晶圆供(gōng)应商(shāng)，采(cǎi)购约(yuē)31亿元，占比33.52％；2022年(nián)，江(jiāng)波龙第一大(dà)、第二(èr)大和第(dì)三大供应商采(cǎi)购金额占比分别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波(bō)龙已经在存储产业链上下游建(jiàn)立国内外广泛合(hé)作。2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示，江(jiāng)波(bō)龙与三星、美光、西部(bù)数据等(děng)主(zhǔ)要存(cún)储晶(jīng)圆原厂签署了长期合(hé)约，确保存储晶圆供应的稳(wěn)定(dìng)性，巩固(gù)公司(sī)在下游(yóu)市场的(de)供应(yīng)优势，公(gōng)司也与国内国产(chǎn)存储晶圆(yuán)原厂(chǎng)武汉长江存储、合肥(féi)长鑫保持良好的合作(zuò)。

　　有(yǒu)券商此前就分析，如果美(měi)光在(zài)中国区销售受到限(xiàn)制(zhì)，或(huò)将导致下游(yóu)客户转(zhuǎn)而(ér)采购(gòu)国外三星、 SK海力士，国(guó)内长江(jiāng)存储、长鑫存储(chǔ)等竞(jìng)对产(chǎn)品

　　分析称(chēng)，长存、长鑫的上游设(shè)备厂或从中受益。存储器的生产(chǎn)已经演进到1Xnm、1Ynm甚至1Znm的工艺。另外(wài)NAND Flash现(xiàn)在已经进(jìn)入3D NAND时代(dài)，2 维到3维的结构(gòu)转(zhuǎn)变使刻蚀和薄(báo)膜成(chéng)为最关键(jiàn)、最(zuì)大量的加工设备(bèi)。3D NAND每(měi)层均需要(yào)经过薄(báo)膜沉积工(gōng)艺步骤，同时刻蚀目前前(qián)沿要(yào)刻到 60：1的深孔，未(wèi)来可(kě)能会(huì)更深(shēn)的孔或(huò)国家常务委员7人，国家常务委员7人简历者沟(gōu)槽，催生更(gèng)多设备(bèi)需(xū)求(qiú)。据东京(jīng)电子披(pī)露，薄膜(mó)沉积设备及刻(kè)蚀(shí)占3D NAND产(chǎn)线(xiàn)资本开支合计为75％。自长(zhǎng)江(jiāng)存储被加(jiā)入美国限制(zhì)名单，设备(bèi)国产化进(jìn)程加速，看好(hǎo)拓荆科(kē)技（薄膜沉积(jī)）等相(xiāng)关公司份(fèn)额(é)提升(shēng)，以及存储业务占比较高的华海清(qīng)科(kē)（CMP）、盛美上海（清洗）等收入(rù)增(zēng)长。

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