财(cái)联社5月5日讯（记者封其娟）五一劳(láo)动节后(hòu)的首个交易日，A股银行板块大(dà)象起(qǐ长征有多长公里 红军长征一共用了几年)舞。在银行(xíng)板块火热(rè)行情的催(cuī)化下，“中字(zì)头”众多个股(gǔ)亦被点燃。

　　随着上市(shì)银行一季(jì)报披(pī)露拉下帷幕，经营数(shù)据和(hé)基金重仓(cāng)已经(jīng)悉数披露。当行情出(chū)现异动，明星基金(jīn)经理的(de)重仓情(qíng)况更(gèng)为引(yǐn)人(rén)关注。

　　据(jù)一季(jì)报披露，姜诚重(zhòng)仓持有了工商(shāng)银行(xíng)、建设银行、农业(yè)银(yín)行(xíng)3家国有上市大行(xíng)以及招商银(yín)行。这一阶(jiē)段，重仓工商银行(xíng)最多的机构(gòu)为中泰资(zī)管，由姜诚(chéng)在管的4只产品重(zhòng)仓(cāng)持有(yǒu)，旗下中泰星元价值优选A也凭借1.14亿股的持股(gǔ)数量，成为重仓工商银行最多(duō)的(de)单只产品(pǐn)。工商银行(xíng)之外(wài)，姜诚在管(guǎn)产品还重仓了建设银行(xíng)、农业银(yín)行(xíng)。同时，建(jiàn)信(xìn)基金周智硕去年四季度(dù)新发产品在今年一季度(dù)也重仓了工商银行。

　　截至一季度末(mò)，姜诚在管基金(jīn)十大(dà)重(zhòng)仓股中，工商银行、招商银行赫(hè)然在列。被誉为“零售之王”的招商银行，也(yě)得张(zhāng)坤青(qīng)睐(lài)，旗下易(yì)方达蓝筹精选持有(yǒu)招商银行1.15亿股，是重(zhòng)仓该股最(zuì)多的单只(zhǐ)产品；此外，还有张清华旗(qí)下多只产(chǎn)品也重(zhòng)仓(cāng)了招商银行(xíng)。

　　此(cǐ)前偏爱(ài)苏南地区(qū)农(nóng)商行的丘栋荣(róng)，一(yī)季(jì)度(dù)减持了苏农银行、常熟银行。一季(jì)度末数据显示，苏农银(yín)行前十大流通股动中，丘栋荣在管(guǎn)产品占据4席，旗下中庚价值(zhí)领航(háng)、中庚小(xiǎo)盘价(jià)值、中庚价值品(pǐn)质一年3只产品均有减持(chí)苏农银行，共计减(jiǎn)持1862.45万(wàn)股(gǔ)；经(jīng)一季度(dù)大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后，重仓常熟银行(xíng)的基(jī)金产品中(zhōng)已无中庚基金的身(shēn)影。而此前多个季度，中庚(gēng)基金持股数量在一众重仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也在一(yī)季度被朱少醒旗下富(fù)国(guó)天(tiān)惠精选成长A、劳(láo)杰男旗下汇添富价值精选A、陈一峰在(zài)管的(de)安信价值精选以及工银(yín)瑞(ruì)信(xìn)旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利等老(lǎo)将在(zài)管(guǎn)产品，重(zhòng)仓持有(yǒu)。

　　姜(jiāng)诚已成工行头号粉(fěn)丝，还重仓建行农(nóng)行

　　wind数据(jù)显示，截至一季度末，58家公募(mù)基(jī)金及券(quàn)商资(zī)管旗下共计138只产(chǎn)品重仓了工商银行(xíng)A股(gǔ)，持(chí)股总量为(wèi)9.07亿元(yuán)。以重仓数据(jù)而言，较(jiào)去年(nián)四季度，机构共计(jì)减持超过1.7亿元(yuán)。

　　重仓工商银行A股的(de)58家机构中，有55家公募基金以及中泰资管、光证(zhèng)资管(guǎn)、银河金(jīn)汇3家(jiā)券商资管。这其(qí)中(zhōng)，重仓(cāng)工商银行最多的要数中泰资管。

　　一季度末数据显示，中泰资管姜诚旗下(xià)4只(zhǐ)产品均重仓工商银行(xíng)，共计持股2.06亿(yì)股。其中，中泰星元价(jià)值(zhí)优选A共计持(chí)有工(gōng)商银(yín)行1.14亿股(gǔ)，重仓有(yǒu)工商银行最多的单只基金产品。去(qù)年年末，在持仓工商银行483只产品(pǐn)中，中泰星元价(jià)值优(yōu)选A以1.05的持股数量成(chéng)为持(chí)仓工(gōng)商银行最多的主动管理产品。2022年三季度、四季度，该产品十大(dà)重(zhòng)仓股中均有(yǒu)工商银行。

　　天天基(jī)金网最新数(shù)据显示，中泰星元价(jià)值优选A今(jīn)年以来的(de)收益率(lǜ)为1.18％，在2256只同类(lèi)产品排在(zài)1188名，排名位于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银(yín)行分别为在姜(jiāng)诚在管产品第三、第八十(shí)大重(zhòng)仓股。过去的一季度，工商银行股(gǔ)价(jià)累计涨超9％，而招(zhāo)商银行股价累计跌超18.47％。此外(wài)，姜诚还重仓了中(zhōng)国建筑(zhù)、建发股份(fèn)、海(hǎi)螺水泥(ní)等(děng)地产产业链企业(yè)以及农药化工(gōng)企业华(huá)鲁恒升、扬农化(huà)工等。

　　总(zǒng)体而言，姜诚在(zài)管产品前三大重仓行(xíng)业依次为制造业、金融业(yè)以及批发和零售业，持仓(cāng)占(zhàn)净值比分别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被(bèi)市场称之为(wèi)中生代“黑马(mǎ)”的周智硕建信智远先锋A一季度增持工商银行1198.7万(wàn)股。与此同时，工商银行(xíng)成为该产(chǎn)品的第二大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　建信智远先锋A成(chéng)立于2022年10月(yuè)，季(jì)末(mò)总规模为5.19亿元。去年年报显示，该产品尚(shàng)未(wèi)持(chí)有工商银(yín)行(xíng)。今年(nián)以来，该(gāi)产(chǎn)品已亏损3.05％，在同类的3536只(zhǐ)产品中(zhōng)，排在第(dì)2394位，排名位于(yú)中后(hòu)段。

　　在一(yī)季报中，周智硕指出，建信智远先(xiān)锋A将自下(xià)而上(shàng)，寻找(zhǎo)竞争力突(tū)出(chū)、风(fēng)险收益比(bǐ)较高、有望穿越周期的公司(sī)这条主线进行投资，重点(diǎn)投资了电子(zi)、煤炭、医(yī)药(yào)、银行(xíng)、化(huà)工、有色、汽车、电力(lì)设(shè)备及新能源等行业的企业(yè)。

　　整体(tǐ)来看，截至一季度末，周智硕在(zài)管基金前十大重仓(cāng)股中并无银行个股，主要重仓(cāng)了兖(yǎn)矿能源、广汇能源(yuán)等煤炭(tàn)公司、中(zhōng)瓷电子(zi)、三安光(guāng)电等(děng)半导体(tǐ)材料(liào)公(gōng)司以及南都电源(yuán)、TCL中环等(děng)新(xīn)能源产业链公司。

　　工商(shāng)银行之外，姜诚(chéng)旗(qí)下中泰兴(xīng)为价值精选(xuǎn)A、中泰红(hóng)利优(yōu)选一年(nián)均重仓(cāng)了建设(shè)银行(xíng)、农业银行，截至一季度末，这2只(zhǐ)产品分别持有建设(shè)银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大(dà)国有大(dà)行中，易方达张清华执掌(zhǎng)的易方达悦兴一年持(chí)有A重仓(cāng)了邮储银行，以2993.31万(wàn)股的持股(gǔ)数量，在一众重仓该(gāi)股的基金产(chǎn)品中排名第五。

　　丘栋荣(róng)减(jiǎn)持苏南农商行、张坤(kūn)、张清华(huá)重仓招行

　　从重(zhòng)仓数据看(kàn)，自2022年二(èr)季(jì)度起(qǐ)，中(zhōng)庚基金至今已连(lián)续4个季度减持苏农银行，共(gòng)计减超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今年(nián)一季(jì)度(dù)末，中庚基金共(gòng)计持有该股2907.76万股，即使较上一季度减持(chí)7726.62万股，在重仓苏农银行(xíng)的4家基金公司中，中庚基金持股(gǔ)数量仍为(wèi)最多。

　　较(jiào)上一季度(dù)，苏农(nóng)银行前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东一季度累计减持的1862.45万股，来(lái)自丘栋荣旗(qí)下(xià)3只(zhǐ)产品。这一季度，中(zhōng)庚价值领航、中庚小盘(pán)价值、中(zhōng)庚价值品(pǐn)质一年持有分(fēn)别减持了519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股。经此减持，这3只(zhǐ)产品分别为苏(sū)农(nóng)银行第三、第七、第十大流通股东(dōng)；持股保持不(bù)变的中庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵(líng)动灵活(huó)配置以1612.26万股跻身苏农银行十大流通股东(dōng)行列(liè)后，便(biàn)不曾减持(chí)过。该产品曾在长征有多长公里 红军长征一共用了几年(zài)2021年四季度、2022年三季度分别增持苏农银行(xíng)833.55万股(gǔ)、461.95万股，其(qí)余(yú)季度保持不变。

　　自(zì)“入(rù)围”苏(sū)农(nóng)银行十大流(liú)通股东以来，中庚价值领航、中庚价值品质一年(nián)于今年一季(jì)度(dù)首度减持苏农银行；同在一季度减持外，中庚小盘价值已在2022年一(yī)至(zhì)三季度连续减(jiǎn)持苏宁银(yín)行共计(jì)2846.27万(wàn)股。

　　一季度(dù)末(mò)数据(jù)显(xiǎn)示，重(zhòng)仓常(cháng)熟银行的基金产(chǎn)品(pǐn)中已无中庚基金的身影。而此前(qián)多个季度(dù)，中庚(gēng)基(jī)金(jīn)持股数(shù)量在一众重(zhòng)仓该(gāi)股的(de)基金(jīn)公司中，排在首位。仅从重仓数据看，自2022年四季度末(mò)起，中庚基金便开始减持(chí)常熟银(yín)行。去(qù)年四(sì)季度，该基金公司首度减持(chí)了8520.98万(wàn)股；今年一(yī)季度(dù)，中(zhōng)庚基金更(gèng)是大手笔减持(chí)常熟(shú)银行的(de)1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股，中庚价值领航一季度末仍持有常熟(shú)银行4294.16万(wàn)股(gǔ)，位(wèi)居(jū)该公司第八大流(liú)通股东。同期，中(zhōng)庚价(jià)值品质一年(nián)持有退(tuì)出常熟银行(xíng)十(shí)大流通股东行列；在(zài)去年四季(jì)度(dù)，这(zhè)2只产品已分别减持了常熟(shú)银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减(jiǎn)持之(zhī)前，丘(qiū)栋荣(róng)旗下(xià)产品也曾(céng)连续多个季度增持过常熟银行、苏农银行这(zhè)2家苏南地区的农商行(xíng)。

　　身为“城(chéng)商(shāng)行(xíng)之(zhī)王”，宁波银行也得到了诸多明星基金(jīn)经理的青睐。截至一(yī)季度末，在一众重仓宁波银行(xíng)的基金(jīn)产品(pǐn)中，朱(zhū)少醒旗(qí)下富国天(tiān)惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值精选A分(fēn)别以3000万股(gǔ)、1501.88万股持(chí)股数(shù)量，排名(míng)第一、第三；这一阶段(duàn)，重仓宁(níng)波银行的，还包括陈一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在管(guǎn)产品。

　　在一季度，重仓“零售之王”招商银行(xíng)最(zuì)多的(de)是(shì)易方(fāng)达基金(jīn)，与(yǔ)此同时(shí)，张坤旗下易(yì)方达蓝(lán)筹精(jīng)选是重仓招商(shāng)银行最多(duō)的单只产(chǎn)品，季末持有1.15亿股；此(cǐ)外，重仓(cāng)招商银行较多的产品，还(hái)包括劳杰(jié)男旗下汇添富价(jià)值(zhí)精选A、姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰星元价值优选A、张坤旗下易(yì)方达优质企业(yè)三年持有、以及(jí)张(zhāng)清(qīng)华(huá)在(zài)管的易方达(dá)裕丰回报A、易方达丰和A、易方达(dá)安(ān)心(xīn)回(huí)报A、易(yì)方(fāng)达悦兴一(yī)年持有A等产品(pǐn)、

　　卖方建议关注优质城商行，辅以优质农商行

　　据海通国际林加力团队5月(yuè)4日最新研报，银行业一季度(dù)收入增速略高(gāo)于2022年(nián)。由于2022年增速是(shì)逐季下降的(de)，相比2022四季度的(de)低点(diǎn)，一季度(dù)的(de)收(shōu)入增(zēng)速有明显(xiǎn)的修复。

　　经过对比，海通国际认为城商(shāng)行(xíng)业(yè)绩(jì)最(zuì)好，其次是农商行(xíng)，然(rán)后(hòu)是(shì)大行，最后是股份行(xíng)。国有大行利润增(zēng)速大致(zhì)符(fú)合预期。其中(zhōng)农(nóng)行(xíng)为(wèi)1.75％，工行(xíng)、中行和建行(xíng)在(zài)0％-1％之间，符合预期；交行和邮储(chǔ)银(yín)行分别(bié)为(wèi)5.6％和5.2％，略高于预期(qī)。收(shōu)入增速中行、农(nóng)行、建行、交行、邮储银行均为正增长，其中中(zhōng)行收(shōu)入增速达到11.6％，整(zhěng)体(tǐ)表现不错。

　　林加(jiā)力团队(duì)指(zhǐ)出，大行资产(chǎn)质量平稳，其(qí)中工(gōng)行、农行(xíng)和(hé)建(jiàn)行(xíng)不良率(lǜ)持(chí)平，中行、交行和邮储下降(jiàng)，中行下降明显，从1.32％下降(jiàng)到1.18％；五大行(xíng)拨备覆盖率都有提高，其中中行增(zēng)幅最大(dà)。需要(yào)注意(yì)的是，一季(jì)度保费收入对(duì)营收(shōu)贡献较大，持续性(xìng)存疑(yí)；此外，银行和保险公司的会计规则(zé)有(yǒu)差别，需要注意(yì)口径(jìng)差异对利润(rùn)的(de)影响。

　　股份(fèn)行总体收入增速负增长。收入(rù)压(yā)力主要是由于1月1号贷款(kuǎn)重定价导致贷款利率很低，还有年(nián)初一些大银行(xíng)以极低利率去抢大额对(duì)公客户(hù)的(de)贷款，所(suǒ)以一季度息差压力最大(dà)。三四月份(fèn)极(jí)低利(lì)率消失后，该团队认(rèn)为息(xī)差(chà)压力后面会逐步缓解。

　　基于城商行在上述4类银行中利润增速(sù)和收(shōu)入增速韧性最强，海(hǎi)通国际(jì)建议(yì)关注优质的城(chéng)商行，辅以比较优质的农商行(xíng)。城商(shāng)行是(shì)行业里(lǐ)最强的子版块，建(jiàn)议持(chí)续关注。农商行中，常熟银(yín)行财报表现最好。

　　林加力团队认为，大行贴近中特估概念，团队首选利(lì)润(rùn)增速最好的交通(tōng)银(yín)行，其次是收入增(zēng)速最超预(yù)期的中国(guó)银行(xíng)，再次是结构数据（手续费收入）超预(yù)期(qī)的邮储银(yín)行(xíng)，拨备覆盖(gài)率较高的农(nóng)业银(yín)行也值得关注(zhù)。股份行(xíng)中(zhōng)，该团队建(jiàn)议(yì)关(guān)注(zhù)一季(jì)报不错的低估值黑马(mǎ)股，比(bǐ)如利润和收入增速(sù)较(jiào)好(hǎo)的浙(zhè)商银行；机构热门股中，估值可能修复的(de)招商银(yín)行和平安银行可以在业绩真空期进行博弈(yì)和交易。

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