兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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