兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

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　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻(兔子有几条腿，兔子有几条腿正确答案wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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