要(yào)闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业中的(de)央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司(sī)首席执行官阴肖是指哪几个肖及执行(xíng)董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先(xiān)生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值(zhí)为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数(shù)连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发(fā)布由农业(yè)农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许阴肖是指哪几个肖可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、阴肖是指哪几个肖伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试(shì)验完(wán)成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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