因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的2023年(nián)一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领(lǐng)域的(de)收入(rù)增加弥补了消费领域(yù)的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受如(rú)下(xià)方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家理费用(yòng)和研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一(yī)明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份(fèn)，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等(děng)企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司车规级(jí沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美(měi)国的美光科(kē)技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销(xiāo)售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下跌15％，结束连(lián)续两年的(de)双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金(jīn)，不过(guò)，两(liǎng)只基金均(jūn)在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持(chí)比(bǐ)例(lì)超25％。

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