海(hǎi)通策略认为，全A盈利拐点(diǎn)已现，23Q1全A归母净利润累计同比为1.4％，22Q4为0.9％ ，预计(jì)23年增速为(wèi)10-15％。23Q1全(quán)A ROE（TTM，下同(tóng)）为8.8％，预计23年ROE为9.3％。 上游盈利增(zēng)速持(chí)续下(xià)滑，河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖利润向下游转移；中(zhōng)游制(zhì)造盈利(lì)增(zēng)速走弱，TMT降(jiàng)幅(fú)收窄，计算机和传媒(méi)表现亮(liàng)眼；下游消费盈(yíng)利改善幅(fú)度(dù)放缓，券商(shāng)和保险盈利(lì)大增。 数字经济归母净利单季同比已经(jīng)开始回升，AI和半导体产(chǎn)业(yè)盈利有待改善，其中受(shòu)益于国产替代的半导体材料和半(bàn)导体设备维持较高(gāo)增速，其(qí)中设备盈利加速增(zēng)长；低碳(tàn)经(jīng)济(jì)景(jǐng)气度高位回(huí)落，新型电网盈利(lì)增速持(chí)续提(tí)升(shēng)，主要受益(yì)于储能(néng)的快(kuài)速发展。

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