因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业(yè)收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收入(rù)增加弥补了消费领(lǐng)域(yù)的(de)收入下(xià)滑，并带(dài)动微控(kòng)制器(qì)业(yè)务(wù)收入增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿(yì)元，主要厦门是几线城市呢是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划公(gōng)告(gào)日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易(yì)方式(shì)，减持(chí)不超过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，约(yuē)占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块(kuài)，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排(pái)名全球(qiú)第(dì)三，竞争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三(sān)星电子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要通(tōng)过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从(cóng)趋势来看，其产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售(shòu)额预(yù)计则将小幅(fú)下滑到(dào)5566亿美(měi)元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多厦门是几线城市呢家(jiā)基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)变(biàn)化看，一季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成(chéng)长是持有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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