兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预(yù)计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任