因市(shì)场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年(nián)兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币汇(huì)率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存货(huò)计提减值(zhí)同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计划(huà)公告(gào)日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通讯设备等消费(fèi)类产(chǎn)品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产(chǎn)，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球(qiú)存储器产业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓(c顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程āng)

　　兆易(yì)创新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东变化看(kàn)，一(yī)季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的(顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程de)诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的(de)主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了兆易创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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