兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这了。

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