兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了p>

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明(mín再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了g)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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