“非农之夜”不平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数据(jù)显示，美国5月非农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，几乎是(shì)估计(jì)中值19.5万的两倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农(nóng)就(jiù)业数据公(gōng)布(bù)后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收益(yì)率拉升，对利率前(qián)景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年期美债收益率(lǜ)日内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美(měi)元指数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者(zhě)预期的(de)美(měi)联储7月加(jiā)息几率增加，预计未来(lái)两次会议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高开，早(zǎo)盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗(àn)示12月(yuè)放缓加息当(dāng)天以来(lái)最大(dà)收盘涨(zhǎng)幅(fú) 报(bào)33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来收(shōu)盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离(lí)两个月低谷，但(dàn)未能(néng)抹(mǒ)平全周跌幅，和布(bù)油均三周(zhōu)来(lái)首次累跌，市(shì)场焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益率(lǜ)反(fǎn)弹的打击下持(chí)续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最(zuì)差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就业(yè)人(rén)数而言，美国劳动(dòng)力市场存在韧(rèn)性。可以看到，5月美国(guó)非(fēi)农新(xīn)增(zēng)就业33.9万人，好于市场预期的(de)19万(wàn)人，同时4月(yuè)非农从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和(hé)3月(yuè)合计上(shàng)修9.3万(wàn)人(rén)，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增(zēng)就(jiù)业主要集中在教育与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就业(yè)人数减少(shǎo)，私人服务(wù)行(xíng)业(yè)整体(tǐ)表(biǎo)现好于4月，生产(chǎn)部(bù)门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期(qī)房地产市(shì)场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造业(yè)中非耐用(yòng)品生产(chǎn)连续(xù)三个月就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报告(gào)也(yě)显示出(chū)就业市场边际降温的更多迹象，5月失(shī)业人数增加44万(wàn)至640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期的(de)3.5％。后续随(suí)着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平(píng)基本是60年代(dài)以来的最低水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还(hái)不(bù)会引发市场和官(guān)方(fāng)的明显担忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳定在62.6％，4月(yuè)职(zhí)位空缺数(shù)量(liàng)回(huí)升，就(jiù)业市场供需(xū)矛(máo)盾仍(réng)在，但随着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨(zhǎng)压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工资增速环比回落至0.3％符(fú)合市场预期，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期(qī)，工(gōng)资对通胀(zhàng)的助推作用缓(huǎn)解(jiě)后，核(hé)心通(tōng)胀压力减弱，美(měi)联储进一步加(jiā)息的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联储(chǔ)6月利率(lǜ)会议(yì)“按兵(bīng)不(bù)动”是大概率事件，还需要(yào)关注后续(xù)公布的(de)5月美国通(tōng)胀数据，当前的就业市场状态可以支撑在(zài)通胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会议(yì)落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美(měi)元(yuán)指数在(zài)105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美国政(zhèng)府(fǔ)债务上限(xiàn)问题落地，美债收益(yì)率风险偏向上行，预计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑底。

　　又有(yǒu)变数？欧(ōu)佩克(kè)+可(kě)能会进一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士声称(chēng)，在(zài)周日（6月4日）的(de)部长级会(huì)议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选项之一(yī)是额外减(jiǎn)产约100万桶/日(rì)。而(ér)此前有(yǒu)报道称(chēng)，欧佩(pèi)克(kè)+不(bù)太可(kě)能在会议(yì)上(shàng)决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更(gèng)多的不确(què)定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国(guó)之间相互争吵(chǎo)，美国、加(jiā)拿大和巴西(xī)等国家(jiā)还(hái)在蚕(cán)食该(gāi)集团(tuán)的市场(chǎng)份额，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随着(zhe)经济前(qián)景的(de)恶化，欧佩克+成(chéng)员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这些(xiē)行动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上(shàng)周(zhōu)，沙特能源大臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大(dà)臣(chén)唱了反调(diào)，这位俄罗(luó)斯官(guān)员表(biǎo)示(shì)，他(tā)认(rèn)为欧佩(pèi)克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油(yóu)价(jià)可(kě)能会在年底(dǐ)前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级(jí)市(shì)场(chǎng)分析师(shī)Edward Moya表示(shì)：“没有人(rén)想在欧佩克+会议之前做空原(yuán)油，交易员永远不应该(gāi)低估沙特在(zài)欧佩克+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表示(shì)，欧佩克+希望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任(rèn)何决定，以使市场更加平衡(héng)。他似乎支持(chí)进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的(de)可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部长们决心避免(miǎn)重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经济和金融(róng)稳定突然崩(bēng)溃，导致原油价(jià)格(gé)在六个月(yuè)内从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基(jī)：俄(é)乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰(lán)总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发(fā)布会上表示(shì)，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连斯基(jī)说，不(bù)是因为(wèi)不想，而是因为目(mù)前(qián)很难。乌克兰只(zhǐ)是希(xī)望(wàng)北约(yuē)合作(zuò)伙(huǒ)伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更多安全(quán)保(bǎo)障，乌克(kè)兰需要把这(zhè)些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到乌(wū)克兰能真(zhēn)正(zhèng)获得(dé)安全保证，有资格(gé)成为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据(jù)参考(kǎo)消息援引俄新社(shè)莫斯科5月31日(rì)报道(dào)，英(yīng)国(guó)《金(jīn)融(róng)时(shí)报》援引知(zhī)情(qíng)人士的话(huà)报道称(chēng)，乌克兰(lán)总(zǒng)统(tǒng)泽连斯(sī)基(jī)向谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义(xiàng)北(běi)约各国领(lǐng)导人明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提供加入(rù)北(běi)约的路(lù)线图，否则(zé)他将不会出席7月(yuè)举行的维尔(ěr)纽(niǔ)斯峰会。此外(wài)，泽(zé)连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰已经做好了加入北约(yuē)的(de)准备，基辅正(zhèng)在等待北(běi)约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国等北约国家持反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间(jiān)6月1日在奥斯(sī)陆参加北约外长会期(qī)间表示，德国不(bù)认为北约应该在近期内接(jiē)纳乌(wū)克兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一些(xiē)北约成员国也(yě)不希望乌克(kè)兰(lán)迅速(sù)成为北约(yuē)成员国，而只是希望为乌克兰提供安全(quán)保障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场情绪回暖影响下(xià)，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来(lái)看(kàn)，美国债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通(tōng)过债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时(shí)取(qǔ)消了政府31.4万亿(yì)美元的债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国(guó)有史以来首次违约，使得市场避险情(qíng)绪消(xiāo)退(tuì)。同时在美(měi)联储本月(yuè)会议或暂停加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美元指数(shù)回(huí)落至一周低(dī)点，对风险资产的(de)压(yā)制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方(fāng)，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘首(shǒu)等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重(zhòng)返万(wàn)二关口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市(shì)场情绪(xù)回(huí)暖的带动下(xià)，天(tiān)然橡胶期货价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货主力合约站上(shàng)12000元(yuán)/吨的整数关口。纵观本周(zhōu)，沪胶期货主力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来(lái)看，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个(gè)月以(yǐ)来，天(tiān)然橡胶市(shì)场消息比较(jiào)热闹，前有云(yún)南旱灾(zāi)消息(xī)发酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡(xiàng)胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步(bù)归于平(píng)静。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上(shàng)行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶(jiāo)持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持偏(piān)弱振荡。综合(hé)来看，5月天(tiān)然(rán)橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小幅(fú)上行，但市场供多需少(shǎo)，终究无力(lì)支撑(chēng)，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期归来，市场传言称国储今年(nián)将收储10万吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格应声(shēng)上涨(zhǎng)，影响持(chí)续多日。直至(zhì)5月月中，收(shōu)储(chǔ)传闻(wén)叠加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提(tí)升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流报(bào)价(jià)至11880元/吨。而后该(gāi)消息始终未得到证(zhèng)实，市场影响(xiǎng)逐(zhú)步消失(shī)匿迹。

　　可(kě)以看到，继此前(qián)云南(nán)干旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以收储(chǔ)为(wèi)核心展开的新一(yī)季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信(xìn)建(jiàn)投期货(huò)能化分析(xī)师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮(lún)的上涨与(yǔ)下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关(guān)。他指(zhǐ)出，国(guó)储(chǔ)收储的政治、战(zhàn)略意义大(dà)于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭(tàn)并称(chēng)为四大工业(yè)原料，是关(guān)系国计民(mín)生、国防安全(quán)的(de)重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的(de)是，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩(shèng)的(de)。但要(yào)考虑到一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给(gěi)率不足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口(kǒu)。从中国(guó)本身(shēn)的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政治(zhì)格局中，对天然橡胶的储(chǔ)备(bèi)其(qí)实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对象是(shì)国产(chǎn)全乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对(duì)于整个天(tiān)然橡胶的(de)年产量来说(shuō)非(fēi)常小，不过才(cái)占0.7％，即便对中国(guó)全年(nián)的消(xiāo)费量来说(shuō)也只占1.7％。从这个角度(dù)来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求几无影响。但是如果(guǒ)收储的(de)对象(xiàng)是交(jiāo)割(gē)品的话，性质就(jiù)不同了(le)。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最(zuì)大产量不过(guò)30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨，今年(nián)估计(jì)在20万—25万吨(dūn)），那么收储的量其实占到相当(dāng)全年(nián)交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比例(lì)。”在童长(zhǎng)征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价格有可(kě)能会更(gèng)上一(yī)层(céng)楼。但是，由于整个(gè)事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不会(huì)即刻(kè)见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴随着(zhe)物候条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然(rán)而天胶下游需求并未(wèi)有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺(quē)乏(fá)。

　　国(guó)投安信期货能(néng)化(huà)分析(xī)师胡(hú)华钎告诉记者，目(mù)前全(quán)球天然(rán)橡胶(jiāo)供应进入(rù)季节(jié)性的增(zēng)产期(qī)，中国(guó)云南天然橡(xiàng)胶产区加速恢复开割，预(yù)计6月中旬全面(miàn)开割，海南产(chǎn)区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是由于(yú)目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格相对偏低(dī)，胶农(nóng)割胶(jiāo)积(jī)极性不(bù)高，加工厂利润也偏(piān)低，工(gōng)厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐增加。目(mù)前云南(nán)产区大面(miàn)积开割(gē)，预(yù)计后市(shì)仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南(nán)部产出(chū)仍在低位(w谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义èi)，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同(tóng)时根据历史降(jiàng)雨数据(jù)来(lái)看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量虽(suī)然处于历(lì)史均值以下的概率(lǜ)较高，但(dàn)由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计(jì)后市(shì)“厄(è)尔(ěr)尼诺”现象(xiàng)不会是(shì)引发行情(qíng)上(shàng)涨的主(zhǔ)要因(yīn)素。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东证衍生(shēng)品研究(jiū)院能化高级分析师(shī)曹璐表示(shì)，目前轮胎厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工率形成一定支(zhī)撑，加上(shàng)轮(lún)胎(tāi)用原料价(jià)格(gé)处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补(bǔ)货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单(dān)充足，加(jiā)之(zhī)内销订(dìng)单缺(quē)货(huò)现象仍存，企业排产积极性(xìng)不减(jiǎn)。半钢胎样本(běn)企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因内销出货压(yā)力加(jiā)大(dà)，为控制成品库存压力，存(cún)适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看(kàn)，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需(xū)求(qiú)分歧较大。“主(zhǔ)要是不(bù)同(tóng)的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不(bù)同，但是整体来说此(cǐ)前市场对今年的预(yù)期过高。从(cóng)下(xià)游轮胎行业(yè)来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同比(bǐ)数据还是不(bù)错的，反映国内实际需求并不差。但是从汽车(chē)行业来看，由于汽车刺激政策退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软(ruǎn)，价格战等(děng)负(fù)面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些(xiē)人认为(wèi)是(shì)国内需求不行，但是其实(shí)是(shì)进口过多导致的。”

　　在(zài)胡(hú)华钎(qiān)看来，目前(qián)主要还(hái)是宏观面主导胶价(jià)走势(shì)，一方(fāng)面中国(guó)经济复苏进程、人民(mín)币汇率波动；另一方面美联储加(jiā)息进程，以(yǐ)及(jí)美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看向下半年(nián)，他认(rèn)为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀起(qǐ)波澜(lán)“，而宏观面预计比上(shàng)半年(nián)好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂(zàn)缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不(bù)宜过度(dù)悲观。

　　“短期市(shì)场没(méi)有(yǒu)明(míng)确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐(táng)逸认为，“供应端仍然是主导后市胶价走(zǒu)势的主要因素，随着各产区开割后产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外恢复速(sù)度仍(réng)然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包(bāo)括今年(nián)交割品的数量。我们中(zhōng)期(qī)观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天气(qì)影(yǐng)响(xiǎng)的情况(kuàng)下，后续(xù)主(zhǔ)导胶价(jià)的(de)因素主要在(zài)需求端(duān)。从下半年来看，外需(xū)受(shòu)海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需(xū)走弱也导致海外货(huò)源(yuán)涌入(rù)国内，对国(guó)内现货端(duān)构成压力。内需(xū)方(fāng)面(miàn)，春节前(qián)市场(chǎng)基于内需复苏的逻(luó)辑(jí)，已经出现一波反弹(dàn)行情(qíng)，但节后(hòu)市场从交易预(yù)期开(kāi)始转向交易现(xiàn)实，由于国内需求(qiú)复苏不及(jí)预期，胶(jiāo)价因(yīn)此持(chí)续(xù)承压运(yùn)行。整(zhěng)体来(lái)看，她表示短期胶价基本(běn)面缺(quē)乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝(jué)对低(dī)位才能刺(cì)激有(yǒu)效(xiào)的去库(kù)和(hé)资金(jīn)再次(cì)做多的意愿(yuàn)。后续还需继(jì)续关(guān)注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出现异常状况，或将带来(lái)新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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