要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资(zī)产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务(wù)涉嫌(xián)违(wéi)规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文(wén)称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最(zuì)近跌的(de)不要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这(z过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子hè)个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科(kē)技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司(sī)并非(fēi)A过渡句是什么意思，过渡句是什么意思 举个例子I技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤(tāng)姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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