用(yòng)友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转(zhuǎn)型(xíng)，即(jí)云服务转型第二阶(jiē)段(duàn)进展(zhǎn)明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络净亏损3.97亿(yì)元，创公司(sī)2001年5月上市以来单季(jì)最大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利润2.19亿元，同比(bǐ)下降69％，是(shì)2020年以(yǐ)来连(lián)续第三(sān)年净利(lì)下滑(huá)。与此对应的(de)是，2020年以来公(gōng)司股价持续大(dà)跌(diē)。

　　这(zhè)与用(yòng)友网络(luò)3.0-I转型阶(jiē)段营(yíng)收、净利同步(bù)大增、股价大涨的(de)同向共振，大(dà)相迥异。

　　目前(qián)，用友(yǒu)网络股价为21.61元，市值741.9亿元(yuán)。

　　上市23年来单季最大亏损(sǔn)

　　净(jìng)利连续三(sān)年(nián)下滑

　　用友网(wǎng)络4月28日晚间发布2023年第一季度报告，一(yī)季度实现营业收入14.75亿(yì)元，同比(bǐ)增长15.3％；归属于上市公司股东(dōng)的净亏损3.97亿(yì)元，创(chuàng)该公司2001年(nián)5月上市以(yǐ)来单季最大(dà)亏损。

　　此前(qián)，用友网络发布的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归(guī)母净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％。这是在2019年(nián)创(chuàng)下(xià)净利(lì)11.8亿元的历(lì)史最高点之后，用友网络连续第三年净利(lì)下(xià)滑。

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　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新高之(zhī)后，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)股价就总体上呈下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等投资者被套

　　在2022年股价(jià)大(dà)跌前，用(yòng)友网络在(zài)股价相(xiāng)对高(gāo)点(diǎn)进(jìn)行了定(dìng)增(zēng)融资。此次定增吸引了不少(shǎo)机构(gòu)参(cān)与，包括高毅(yì)、葛卫东等知名(míng)机构和投资者(zhě)。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露定增(zēng)结(jié)果，增发数量约(yuē)1.7亿股(gǔ)，每股(gǔ)价(jià)格为31.95元，定增募(mù)资约(yuē)53亿(yì)元。当时，在(zài)定(dìng)增市场颇为活跃的私(sī)募大佬葛卫(wèi)东，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿(yì)元。

　　但在定增结束之后，用友网络(luò)发(fā)布的2021年业绩明显不及市场预期(qī)，2021年净利润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此(cǐ)后，用友网络的(de)2022年各季(jì)度业绩更是(shì)连续爆雷：一(yī)季报净利(lì)润-3.932亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报(bào)净利(lì)润-5.395亿元，同比下降(jiàng)525％。

　　在此背景下，用(yòng)友网络(luò)的股价从2022年2月(yuè)37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌(diē)幅(fú)近六成。而葛卫东(dōng)的总(zǒng)持股数(shù)，也从2022年一季度(dù)的7626万股(gǔ)，到2022年三季度(dù)末退出前十大股东，在此期间(jiān)，其(qí)减持数量至少有4100万股。其定增投资也惨遭(zāo)被套。

　　2022年以来(lái)，用友网络股价大(dà)跌。

　　在用友(yǒu)网(wǎng)络的发展(zhǎn)历史上，其1.0阶(jiē)段(duàn)是(shì)通过财(cái)务软件服(fú)务企业的会(huì)计电(diàn)算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件服务企业的信息化，现在的3.0阶(jiē)段是服务企业的数智化(huà)。

　　具体来(lái)说(shuō)，从2016年起，用友(yǒu)的3.0-I战(zhàn)略是转型云服务(wù)业务(wù)，引领(lǐng)中国企业级服(fú)务市场。在此基础上，公司(sī)2020年(nián)进入新(xīn)的战略发展阶段（3.0-II），战(zhàn)略目标(biāo)是构建和运(yùn)营全球领先(xiān)的企业云服务平台(tái)。

　　2015年，用(yòng)友网(wǎng)络正式(shì)发布了完(wán)全基于互联网架构(gòu)的企业(yè)互(hù)联网开发平台。2017年(nián)以来(lái)，其(qí)云平台、财务云、人力云等(děng)云(yún)产品得到逐(zhú)步发展，各领域云上线运(yùn)营、逐步融(róng)合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第一个阶段(duàn)的”用友云”面(miàn)世、云平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第(dì)二(èr)个阶段的统一(yī)底座和服务融合。2022年8月，经过(guò)6年(nián)的(de)规模研发(fā)和持续(xù)迭代，用友的BIP 3正式发布，用友云进(jìn)入新的(de)发展阶段。

　　从公(gōng)司业务占比来看，用友网络云服务转型取得了较大成功。

　　2022年，其云服务(wù)业务实现收入63.53亿(yì)元(yuán)，同比增长19.4％，占(zhàn)总(zǒng)营收的(de)比重为(wèi)68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分点(diǎn)，已成为公司主要(yào)收入(rù)来源并继续扩大收入(rù)占比(bǐ)。

　　但从高端市场(chǎng)份额来看(kàn)，用(yòng)友却还(hái)是没有(yǒu)多大突破(pò)。《2021年中国工业软件发展白皮书》显(xiǎn)示(shì)，国产ERP软(ruǎn)件整体市(shì)占率超过70％，其中用友市占率达到40％。但在(zài)高(gāo)端(duān)ERP市场，国(guó)产ERP软件(jiàn)占有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华为将在4月启用自(zì)己研(yán)发的MetaERP软件之后，用友网络(luò)股(gǔ)价直接跌停(tíng)。尽(jǐn)管(guǎn)华为目前(qián)仅为自(zì)用，并不一定会面向外部(bù)市场提供高(gāo)端ERP软件，但股价的跌(diē)停，反应(yīng)出市场对用友在高(gāo)端ERP软件市场竞争力(lì)信(xìn)心(xīn)的严重不足，也反应了其(qí)在(zài)高端(duān)市场的(de)进展(zhǎn)不佳。

　　具体到财务和股价上，在用(yòng)友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营收逐渐增长的(de)同时，净利润(rùn)也在(zài)同时逐年增长，且增(zēng)幅远高于营收增幅(fú)。对应到股价上，在此期间(jiān)，用友网络股价(jià)大涨约8倍。

　　但在(zài)用(yòng)友(yǒu)网络(luò)3.0转太原市长热线电话是多少号，太原市长热线电话号码查询型的(de)第(dì)二阶(jiē)段，即2020年至(zhì)今，其(qí)营收仅(jǐn)仅小幅增长(zhǎng)，几乎(hū)可以说(shuō)是踏步(bù)不前，净(jìng)利润却大幅下跌，股价(jià)也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网(wǎng)络董事(shì)长王文京(jīng)在(zài)2022年曾表(biǎo)示，3.0阶段，用(yòng)友(yǒu)的市值(zhí)还(hái)是有很大的提升空间。但(dàn)从(cóng)目前的情况来看(kàn)，用友3.0的第二阶段，道阻(zǔ)且长。

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