要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融资(zī)规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融(róng)企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并(bìng)持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个(gè)性的AI语音聊天(tiān)机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用的(de)视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明(míng)汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用(quán)资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框架(jià)协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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