兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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