要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点的(de)位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)将利(lì)率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的(de)企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部(bù)网站5月11日发(fā水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些)布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干体系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 6886水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些58：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公(g水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些ōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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