要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业(yè)体系建设(shè)提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中(zhōng)核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业(yè)金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事(shì)业(yè)群(qún)大(dà)调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张(zhāng)，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度(dù)公司(sī)实(shí)现营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算(suàn)猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的(de)杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么ng>虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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