兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑(xiào)起来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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