因市场需(xū)求减少，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

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　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少(shǎo)主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而微控制器业务收入(rù)增加得益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的一(yī)致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公(gōng)司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电72小时是几天，72小时是几天几夜(diàn)子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于领先地位(wèi)。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一(yī)步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额(é)，排(pái)名其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球(qiú)半导体市场规模(mó)为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场(chǎng)的销售额(é)预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金(jīn)减仓(cāng)

　　兆(zhào)易创新是(shì)基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金(jīn)，不(bù)过(guò)，两只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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