兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(中国为什么叫兔子国mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单中国为什么叫兔子国(dān)40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 中国为什么叫兔子国