因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正在持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创新4月27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的(de)收入下滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口亿元，主要是(shì)美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费(fèi)用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折(zhé)旧(jiù)摊销等费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存(cún)货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减(jiǎn)值(zhí)同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二(èr)级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片(piàn)占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新的产(chǎn)品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易(yì)创新(xīn)通(tōng)过(guò)差异化产品需求(qiú)切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市(shì)场应用(三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口yòng)方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其(qí)后的多为(wèi)中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过其(qí)兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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