本轮新(xīn)股中，中科飞(fēi)测(cè)未来国产替代空间比较大(dà)，可(kě)以适当关(guān)注一下，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特色的小家电公(gōng)司，但(dàn)也有问题，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集(jí)自主研发(fā)、原创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家(jiā)电(diàn)消(xiāo)费品(pǐn)类(lèi)，针对不同(tóng)市场定位、目标客群和经营模(mó)式，形(xíng)成(chéng)了(le)成熟(shú)的(de)品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛”“飞(fēi)利浦”等小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少，主要产品类型包括家居环境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护(hù)健(jiàn)康类(lèi)以(yǐ)及生(shēng)活卫(wèi)浴类(lèi)。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇(wēi)娅也有持股，但公司(sī)主要产品都是授权(quán)品牌销(xiāo)售，毛利率较低，而自主品牌(pái)占(zhàn)比越来(lái)越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一(yī)家(jiā)专业的信息技术服务商，通(tōng)过自主开(kāi)发(fā)技术平台及搭建服务(wù)网络，为(wèi)金融机构、电信运营商、互联网公司(sī)、高速(sù)集(jí)团等拥有众多个人用户的大型企业客户提(tí)供(gōng)用户(hù)增值和拓展服务。

　　信息服(fú)务商，客户主(zhǔ)要是平安(ān)，以前(qián)是移动(dòng)，业务(wù)重心也转向了毛利(lì)率更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没看到核心竞(jìng)争(zhēng)力，保险行业低迷，公(gōng)司业绩也好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜微创诊疗器械(xiè)的研(yán)发、生(shēng)产与销售，主要产品应(yīng)用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为(wèi)止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司(sī)前身(shēn)系成立于(yú)2010年(nián)12月的安杰(jié)思基(jī)因。由达安基因和章(zhāng)贤(xián)骏分别出(chū)资600万元、400万元设(shè)立，设(shè)立初期公司以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公(gōng)司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业(yè)务的关联性及(jí)为了不同业务板块的(de)更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械业务并(bìng)停止PCR业务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创诊疗(liáo)器械，体量和研发(fā)实力远不如同行业的南微(wēi)，面对竞争(zhēng)和集采，公司(sī)产品价格(gé)不断下滑，不过由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个人(rén)就不(bù)关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测科技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司(sī)是一家国内领先的高端半导体质(zhì)量(liàng)控制设(shè)备公司，自(zì)成立以(yǐ)来(lái)始终(zhōng)专注于检测和量(liàng)测两大(dà)类集成(chéng)电(diàn)路专用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销(xiāo)售，产品主要包括(kuò)无图(tú)形晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系列、图形(xíng)晶圆(yuán)缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制(zhì)程的集成(chéng)电路制造产线。国(guó)内(nèi)半(bàn)导体检测与(yǔ)量测设备市(shì)场2020年(nián)的市场规(guī)模达到了21亿美元(yuán)，市场(chǎng)基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内(nèi)当仁不让的领军企(qǐ)业(yè)，远(yuǎn)超行业第二和第三的(de)收入之和。

　　晶圆检测设备龙头，半(bàn)导体上游公司，公司收入增速(sù)很快，但利润基本没有，且存(cún)货越来越多，短(duǎn)期看半导体行(xíng)业周期向(xiàng)下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍(réng)会有发展，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治(zhì)复合(hé)材料为基础，通过(guò)轨道交通和建筑装饰两大(dà)领域实现产品(pǐn)应用的(de)高新技(jì)术(shù)企业。公司的业务主要为(wèi)轨(guǐ)道交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供轨道交(jiāo)通车(chē)辆(liàng)内(nèi)部装(zhuāng)饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务(wù)及(jí)备品(pǐn)备(bèi)件和车载乘客信息系统；在建(jiàn)筑装饰(shì)业(yè)务方面(miàn)，公(gōng)司提供建(jiàn)筑(zhù)内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行业未来景气度(dù)都一般，公司业绩(jì)也没亮(liàng)点，不关(guān)注了。

　　六(liù)、华(huá)纬科技（001380）

　　公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务为(wèi)公司主营业务为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及(jí)异形弹簧、稳定杆(gān)等研发(fā)、生产及销售。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国(guó)家(jiā)级专精特(tè)新“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业(yè)知名度较高的(de)弹簧及(jí)相关产品的制造(zào)企(qǐ)业，其综合实(shí)力位列国内弹簧行业排名(míng)前(qián)三(sān)位。

　　弹簧(huáng)行业(yè)公司，虽然号(hào)称隐形冠军，但公司市占率(lǜ)国内也(yě)就排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰已过，未(wèi)来不是(shì)很乐观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚(yà)华电子是医院智(zhì)能(néng)通讯交互系统软硬件一体化(huà)综合解决方案(àn)提供商，主(zhǔ)要产(chǎn)品分为(wèi)病房智能通讯交互(hù)系(xì)统(tǒng)及门诊服务交互系统两大类别，是该公司主营业务收(shōu)入的重要组成部分(fēn)。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院(yuàn)的(de)门诊和病(bìng)房(fáng)交互，没什么(me)技(jì)术门槛的软硬件行业，公司规模不(bù)大，竞争力(lì)一般(bān)，不关注了(le)。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟(chéng)是一家专(zhuān)注(zhù)于高性能模(mó)拟及(jí)数模混合芯片研(yán)发和(hé)销售(shòu)的(de)集成电路设(shè)计(jì)企业，主(zhǔ)要产品为(wèi)无线充电系列产品和(hé)LED照明驱动系列产品，主要(yào)包括高集成度MCU数字(zì)控(kòng)制SoC电源——无线充电(diàn)芯片，以及模拟电(diàn)源——LED照(zhào)明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提(tí)供超过700款芯片产品，可(kě)广泛应用于通信终端、消费类电子、照(zhào)明应用及智(zhì)能家居(jū)等众多领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)和LED芯片公司，技术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片(piàn)行业，下(xià)游(yóu)主要是小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少(shì)LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩(jì)也转(zhuǎn)向(xiàng)，收入增速放(fàng)缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线充(chōng)电芯(xīn)片这块业务增速也(yě)大幅放缓了，而且占比比较(jiào)低，依赖单(dān)一客(kè)户，面对竞争也(yě)非常激(jī)烈。没(méi)太(tài)多的亮点(diǎn)，感觉没必要(yào)关(guān)注了。

　　九、航(háng)天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集(jí)团直接控股的大型专业软件与信息化服(fú)务公司，实际控(kòng)制(zhì)人为(wèi)国(guó)务(wù)院(yuàn)国资委。公司在支撑(chēng)航天信息化建设(shè)的过程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息(xī)技术服务（金审信息化服务(wù)、商密网云(yún)服务(wù)、信息化运维服务）和信(xìn)息(xī)系统集成（主要(yào)面(miàn)向航天及党政军领(lǐng)域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国(guó)航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联交易，主营毛(máo)利率非常(cháng)低，软件产品基本没什(shén)么竞争力，利(lì)润基本没(méi)有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策(cè)强(qiáng)推(tuī)，这类公司业绩(jì)非常不好(hǎo)预测，个人建议不要浪(làng)费精力(lì)了。

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