5月(yuè)迎来(lái)开门红，A股成交额连(lián)续20日保持在1万亿以上(shàng)，市场(chǎng)对(duì)于人工智能(néng)、消(xiāo)费(fèi)、新能源等板块看法(fǎ)分歧较大，截(jié)至(zhì)5月4日(rì)，已(yǐ)有多家券商(shāng)发布了5月金股和策略。

　　一(yī)、5月金股出(chū)炉，传(chuán)媒、银行关注(zhù)度提升最大

　　截至5月4日，15家券商共计推荐了154只金股，从行业(yè)来看(kàn)，机(jī)械设备(bèi)行业(yè)板块暂(zàn)时是5月机构(gòu)人气(qì)最(zuì)高的板块，占(zhàn)比接近(jìn)1成(chéng)，银行(xíng)板块罕见出现多只(zhǐ)金(jīn)股(gǔ)，两者(zhě)一定(dìng)程度与中特估概念有所重叠(dié)。

　　而人(rén)工智能/TMT产(chǎn)业出现分化，传媒(méi)板块关注(zhù)度提(tí)升(shēng)最为(wèi)明显(xiǎn)，计算机板块关注度则快速下降(jiàng)，这也(yě)与4月(yuè)份行情走势相(xiāng)互印证，传(chuán)媒板块率先突破(pò)，可能(néng)会成为AI概念笑到最后的(de)那个。

　　此外，食品饮(yǐn)料、商贸零售的关注度也小幅回暖(nuǎn)，可能与淄博烧烤和(hé)五(wǔ)一旅游市场的火爆(bào)有(yǒu)关。

　　从各家券商(shāng)推荐(jiàn)的金股标的(de)集(jí)中度来(lái)看，150多只金股中，有22只(zhǐ)金股同时被2家及以上(shàng)的(de)机(jī)构共同推(tuī)荐(jiàn)。其中(zhōng)三只传(chuán)媒股同时(shí)获得3家以(yǐ)上机构(gòu)推荐，分别是三七互娱、腾讯(xùn)控股(gǔ)和、恺英网(wǎng)络。

　　传媒(méi)板块(kuài)受关注的逻辑也主要是两点：1.底部复苏，2.版号(hào)放开后，新产品（游戏(xì)）有望放量（出现爆款(kuǎn)）。

　　二、4月(yuè)金(jīn)股成(chéng)绩回顾，小商品(pǐn)城(chéng)67%涨幅登顶

　　回看4月金股策略表现，东(dōng)吴证券以12.58%收(shōu)益名(míng)列(liè)前(qián)茅，精测电子贡献(xiàn)其中绝大(dà)多数收益，海通证券以12.42%的(de)收益(yì)紧随其后。总体来看(kàn)，34家券商中仅11家(jiā)券(quàn)商金(jīn)股策略盈利，收益中位数为-1.65%，各项成绩(jì)均(jūn)不如(rú)近几(jǐ)期，主(zhǔ)要(yào)与大盘(pán)行情的撕裂(liè)有关。0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号

　　这(zhè)种(zhǒng)极(jí)端行(xíng)情的演绎体现(xiàn)在热门金股上则(zé)表(biǎo)现为“全军覆没”，8只(zhǐ)同时获得4家机构的金股中仅宁德(dé)时代涨幅(fú)为正，腾讯控股、泸州老窖(jiào)则出现了10%以上的回撤。

　　而小商品(pǐn)城、精测(cè)电子(zi)涨幅(fú)超过60%，为(wèi)4月涨幅最高的金股(gǔ)。

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　　三、5月行情怎么走？机构多数持保(bǎo)守看法(fǎ)

　　各大券商对五月份的(de)投资方向做了预判(pàn)，综(zōng)合多家(jiā)观点，券商们对五月的大盘的(de)看法(fǎ)比(bǐ)较保守(shǒu)，建(jiàn)议多看少动(dòng)，推(tuī)荐较(jiào)多的行业是电气设备、消费、医药、军(jūn)工，对地产股(gǔ)的走势机(jī)构有分歧，区域规划、券商、沪港通(tōng)、个(gè)股期权(quán)则因(yīn)有事件(jiàn)驱动所以有短期的机会。

　　安信(xìn)策略阐述了美国(guó)股票投资(zī)的一个(gè)习语“Sell in May and go away”，描述的是每年(nián)5月到10月(yuè)股(gǔ)票市场的相对弱(ruò)势(shì)。这有悖(bèi)于现代投资理论，但(dàn)又屡见不鲜。在2010年-2013年的A股市场(chǎng)中，我们也(yě)发现了明(míng)显的“Sell in May”现象。四年中仅2013年全A指数在5月出现上(shàng)涨，其(qí)他年份均现下(xià)跌。如(rú)果统计5、6两个月的(de)市场表现，则四年均报(bào)下跌，平均跌幅达(dá)7.8%。

　　民(mín)生策略(lüè)表示(shì)经(jīng)济的微刺激(包括重(zhòng)大项目的陆续推(tuī)出和开工)不(bù)会停止(zhǐ);同时，管理层对信用(yòng)风险(xiǎn)及资产价(jià)格风险的容忍(rěn)度正在(zài)降低，但在投资(zī)缺口重回下(xià)行(xíng)通道、通胀继续低位徘(pái)徊(huái)的经济周期(qī)格局下，只托(tuō)不举(jǔ)、定点发力(lì)的“微刺激”难以扭转市场有(yǒu)底无高度的现(xiàn)状。

　　申万策略认为(wèi)市(shì)场依然维持震荡格局，长(zhǎng)期看二级市场估值体(tǐ)系国际化是趋势(shì)，优质(zhì)成(chéng)长(zhǎng)有望迎(yíng)来深蹲起跳的(de)机会，可以做一把(bǎ)反弹，国企改革红利释放非常值(zhí)得期待。

　　招(zhāo)商策(cè)略判(pàn)断在去杠杆的背景下，要么减(jiǎn)少负债，要么(me)增(zēng)加资本(běn)，减负债会带来(lái)经济(jì)收缩压力，增资本(běn)会带来(lái)股票供给压力，市场尚未走(zǒu)出这种(zhǒng)被(bèi)动(dòng)局(jú)面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)。PMI数据(jù)显(xiǎn)示(shì)经济下行(xíng)压力暂时有所缓和(hé)，但尚(shàng)无法期望经(jīng)济会出现持续或者大幅改善;资(zī)金利率的回落是衰退性的，不意味(wèi)着流动性出(chū)现主(zhǔ)动(dòng)式(shì)改善;风险偏好受刚性兑付打(dǎ)破预期影响(xiǎng)仍难(nán)以出现改善;IPO开闸预期(qī)增加(jiā)股票供(gōng)给担忧。总(zǒng)体上仍维持(chí)二季(jì)度(dù)投资(zī)策略观点，谨慎为上，保持低仓位;相(xiāng)对来说，中盘股如医药、家电、汽车(chē)、食品饮料等(děng)一(yī)线白马等业绩增(zēng)长(zhǎng)确定性高、估值不高(gāo)，可以有相对收益(yì)。(关键词：医药、食品饮料等白马(mǎ)股(gǔ))

　　海(hǎi)通策略(lüè)展望5月市场环(huán)境(jìng)，一些积极因素正出现，将给市场带来一些阳(yáng)光(guāng)：(1)宏(hóng)观面，政策底限思维仍在，悲观预期(qī)或修(xiū)正。(2)微观面(miàn)，部分龙头成长股业绩(jì)仍靓丽(lì)。(3)市(shì)场面，政策性(xìng)、事件性亮点(diǎn)望(wàng)提振(zhèn)市场情绪。从管理(lǐ)层的政策取向(xiàng)来看，短期打破(pò)概率偏(piān)低(dī)，震荡市(shì)特(tè)征没变。短期市场下(xià)跌后5月有些积极因素出现，建议备战回(huí)调后的反弹。

　　中信策略分析称，首先，A股盈利(lì)增速下(xià)行确立，并(bìng)将继续;其次(cì)，前期(qī)小批多次(cì)的微刺激下，市场对短期经济(jì)预期偏乐观，而实(shí)际政策效果难(nán)以对冲来自房地产(chǎn)等领域带来的(de)经济下行动能，基本面预(yù)期(qī)很(hěn)有可能下修;再次，改革和结构调整(zhěng)依(yī)然是政策主要目标，政府不(bù)托底，政策不全面放松的情况下，房(fáng)地产(chǎn)风(fēng)险发(fā)酵，IPO重启对风险偏(piān)好都有(yǒu)不利影响。监(jiān)管部门(mén)的维稳措施亦难(nán)以(yǐ)改变基本面弱平衡向下打破的趋势，5月(yuè)份市场仍(réng)将(jiāng)继续维持弱势下跌格局。

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