因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在(zài)持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuá200克等于多少毫升水，200克是多少ml水n)，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存(cún)储器业务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业(yè)务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了(le)消费领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美(měi)元(yuán)兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和研发费用同(tóng)比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值损(sǔn)失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的一(yī)致行(xíng)动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的(de)一致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用(yòng)200克等于多少毫升水，200克是多少ml水领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球(qiú)存储器(qì)产(chǎn)业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技(jì)术(shù)开始起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预(yù)计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存市场数据显示(shì)，2022年(nián)全(quán)球存储市场规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美(měi)元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是(shì)持有该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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