要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传(chuán)统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分(fēn)点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集(jí)团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降(225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美(měi)元指数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核(hé)程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产(chǎn)情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股(gǔ)东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 225是多大码的鞋子女，225是多大码的鞋子