兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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