财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来(lái)看，AI应用端中金山办公、科大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外(wài)，中国(guó)太(tài)保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完(wán)美世界(jiè)）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持(chí)续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察(chá)到各左眉毛有一根特别长是什么意思？(gè)个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发(fā)和(hé)发布，其(qí)中办公场景进展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起(qǐ)到将本增效的作用，而“增效”作用被(bèi)市(shì)场(chǎng)所(左眉毛有一根特别长是什么意思？suǒ)低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包(bāo)等(děng)带(dài)来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话系(xì)统及更自(zì)由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推(tuī)动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升(shēng)，进而“增收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表的视频(pín)生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券(quàn)认(rèn)为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方(fāng)向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特(tè)色(sè)估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济(jì)领域国资云及信(xìn)创等(děng)标的。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪(yí)器(qì)等(děng)领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年(nián)继续(xù)发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一(yī)流(liú)示范企业名单对应(yīng)的上市(shì)公(gōng)司(sī)也值得关注。

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