兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了(le)。

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