要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高(gāo)端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居民存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌的(de)不(bù)要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公(gōng)司(sī)预(yù)计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万(wàn)人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区银(yín)行危机(jī)担(dān)忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民(mín)币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不(bù)再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐(qí)备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方>

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签(qiān)署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略(lüè)合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电(diàn)池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收(shōu)到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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