要(yào)闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的央企才(cái)是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本公司(sī)现任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人(rén)数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首(shǒu)次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩固提升。广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别p>

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入(rù)“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元(yuán)投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调(diào)整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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