兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸p>

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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