在持续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进(jìn)一步推(tuī)升了(le)对算力狂热的需求。本周(zhōu)已有报道指出英伟达(dá)后续对(duì)AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台积(jī)电追加(jiā)预(yù)订先进封装产能。

　　需求(qiú)飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集微(wēi)网消(xi加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差āo)息，有代理商透露，英(yīng)伟达A100价格(gé)从(cóng)去年(nián)12月开始上涨，截至今年(nián)4月上半(bàn)月(yuè)，其5个月(yuè)价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时(shí)，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前拿货周期大约(yuē)为一(yī)个加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差月(yuè)，现(xiàn)在基本都需要三个月(yuè)或更长。甚(shèn)至，部分(fēn)新订单(dān)“可能(néng)要到12月才(cái)能交(jiāo)付(fù)”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在这一情形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国(guó)内可用于训练(liàn)AI大模型的A100大约有4万-5万(wàn)个，供应相当吃紧(jǐn)，一(yī)些云服(fú)务厂商已严(yán)格限制内部使用这些先进芯片，以(yǐ)将其(qí)保留至需要强力运算的任务(wù)。

　　值得一提的(de)是，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒报道指(zhǐ)出(chū)，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供(gōng)给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看(kàn)，有GPU业内人(rén)士(shì)指(zhǐ)出，实际(jì)上从去年(nián)6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布上(shàng)调A100价(jià)格(gé)，涨幅20％左右，渠道商在加(jiā)紧(jǐn)囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价(jià)，但反映到(dào)市场则有一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这(zhè)一时间点，更放大了这(zhè)一现象(xiàng)。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定(dìng)的关联性，且交货周期也受到了(le)连带的影(yǐng)响，导致市场上出现(xiàn)了(le加州时间现在几点钟，加州时间与北京时间差)众多(duō)炒卡(kǎ)的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒(chǎo)到了(le)超过4万美(měi)元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相推出自(zì)家大模型，GPU需求量仍在持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的计算资源每3~4个(gè)月就要翻(fān)一(yī)倍，资金也需要通过指数(shù)级(jí)增长获得匹(pǐ)配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量(liàng)。

　　其中在训练端，以目前主流的训(xùn)练端GPU英(yīng)伟(wěi)达A100测(cè)算，假设ASP为1万美(měi)元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英(yīng)伟(wěi)达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推(tuī)理(lǐ)端GPU需求市场规模(mó)预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人(rén)士(shì)也表示，AI大模型训(xùn)练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块(kuài)左(zuǒ)右的(de)A100才能基本满足要求，如果价格(gé)持续上涨，无论(lùn)是互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还(hái)是创业新贵，要(yào)追加的投入都(dōu)可(kě)能远超(chāo)当初。

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