“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据显示，美(měi)国5月(yuè)非农新(xīn)增就业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来(lái)最大(dà)增幅。5月(yuè)失(shī)业率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布(bù)后，美(měi)国国(guó)债价格盘中跳水，收益率拉升(shēng)，对(duì)利率前景更(gèng)敏感(gǎn)的两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率日(rì)内升幅扩(kuò)大到10个基点以上；美(měi)元指数(shù)迅速(sù)转涨，摆脱两周低(dī)位(wèi)。互换合约定(dìng)价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率增加，预计未(wèi)来(lái)两次(cì)会(huì)议期间(jiān)将加息(xī)25个基点(diǎn)，6月(yuè)加息的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集(jí)体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼(qióng)斯工业(yè)平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放缓加(jiā)息(xī)当天以(yǐ)来(lái)最大收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标(biāo)普(pǔ)收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季报公布次日(rì)以来最大(dà)涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际原油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱(tuō)离两个月低(dī)谷(gǔ)，但未能抹平全周跌幅，和布油(yóu)均三周(zhōu)来首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议。黄金在美元和美债收益率反弹的打击下持续下行，创两周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品(pǐn)研究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就(jiù)业人数而言(yán)，美国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美国非(fēi)农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就业主要(yào)集中在(zài)教育与(yǔ)医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万(wàn)）、专业(yè)及商业(yè)服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数(shù)减少，私(sī)人(rén)服务行业整(zhěng)体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用(yòng)品(pǐn)生产连续(xù)三个月就业人数减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她(tā)指出，5月非(fēi)农就业(yè)报告也显示出就(jiù)业市(shì)场边际降温的更多迹象，5月(yuè)失业人(rén)数增加44万至(zhì)640万，失业率(lǜ)从3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后(hòu)续随(suí)着各行业裁员人数的(de)增(zēng)加，失业(yè)率(lǜ)预计会继(jì)续回(huí)升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以(yǐ)来的最(zuì)低水平，在失业率回(huí)升至4％之(zhī)前，预(yù)计还(hái)不会引(yǐn)发市(shì)场和官方的明显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回(huí)升，就(jiù)业市场供需矛盾仍在，但随着需求降温，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环比回落至0.3％符合(hé)市(shì)场预期(qī)，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通(tōng)胀压力减弱，美联储进一(yī)步加息的必要性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不动”是大概率事(shì)件，还需要关注后续公布的(de)5月美国通胀数据(jù)，当前的就业市场状(zhuàng)态可以(yǐ)支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时(shí)继续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问题落(luò)地，美债收益率风(fēng)险偏向上(shàng)行，预计国际金价在(zài)1950美元(yuán)/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士(shì)声(shēng)称，在(zài)周(zhōu)日（6月4日）的部长(zhǎng)级(jí)会议上，欧佩克+可(kě)能会宣(xuān)布进一步减产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据(jù)悉，可能的选项(xiàng)之(zhī)一是(shì)额外减产约100万(wàn)桶(tǒng)/日。而(ér)此前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会议上决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味(wèi)着更多的不确定性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面临(lín)诸(zhū)多挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加(jiā)拿大和(hé)巴西等国家还在(zài)蚕食该集团的(de)市场份额，这也让分(fēn)析师(shī)们左(zuǒ)右为难。

　　随着经(jīng)济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承(chéng)诺(nuò)，从5月份开始自愿减(jiǎn)产，不过(guò)这些行(xíng)动都(dōu)未能止住油价的下(xià)跌势头。

　　上周，沙(shā)特能源大(dà)臣威胁要进一步减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理(lǐ)诺瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表(biǎo)示(shì)，他认为欧佩(pèi)克(kè)+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价可能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市(shì)场分析师Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有(yǒu)人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空(kōng)原油，交(jiāo)易员(yuán)永(yǒng)远(yuǎn)不应该低估(gū)沙特(tè)在欧佩克(kè)+会议期间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表示，欧佩克+希望维持石油市场稳(wěn)定，我们将毫(háo)不犹豫(yù)地做出任何决定(dìng)，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步减产的可能性为(wèi)40％。他(tā)们写道：“各国石油部(bù)长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆辙，当时全球经济和(hé)金融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致原油价格在(zài)六个月内(nèi)从逾140美(měi)元跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为北约成员(yuán)！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯(sī)基在与爱沙尼亚总(zǒng)统的联合新闻(wén)发布(bù)会上表示，在俄乌冲突(tū)进(jìn)行(xíng)期(qī)间，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为(wèi)目(mù)前很难。乌(wū)克(kè)兰只是希望(wàng)北约合作伙(huǒ)伴(bàn)听到声音，这一点非(fēi)常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安(ān)全保(bǎo)障，乌(wū)克兰需要把这些保障都(dōu)写(xiě)在(zài)纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰能真正获得(dé)安全保(bǎo)证，有资格成(chéng)为北(běi)约成(chéng)员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人(rén)士的(de)话报道称，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯(sī)基向北(běi)约(yuē)各国领导人(rén)明(míng)确表示，除非向(xiàng)基辅(fǔ)提供加入(rù)北约的路线图，否则(zé)他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日(rì)在访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示(shì)，乌克兰(lán)已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待北约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对乌克兰近期加(jiā)入北约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北约(yuē)国家(jiā)持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时(shí)间6月1日在奥斯陆(lù)参(cān)加北约(yuē)外长会(huì)期间(jiān)表示，德国不认为北约应该在近(jìn)期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成员国(guó)也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希(xī)望为乌(wū)克兰(lán)提供安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月(yuè)，在宏(hóng)观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗(zōng)商品市场出现普(pǔ)涨行情。从(cóng)海外(wài)宏观层面来看，美(měi)国债务(wù)上限(xiàn)危机“闹(nào)剧”落幕，美国参议院通过债务上限法案，暂时取(qǔ)消了(le)政府31.4万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的债务上限(xiàn)，避(bì)免了可能出现(xiàn)的(de)美(měi)国有(yǒu)史以(yǐ)来首(shǒu)次违约，使得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美联储(chǔ)本月会(huì)议(yì)或暂停加息的预(yù)期推动下，美元指数回落至一周低(dī)点，对(duì)风险资产的压(yā)制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重返50上方(fāng)，好于预期的(de)数据(jù)改善(shàn)了市(shì)场情绪，同时市场也(yě)在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口(kǒu)

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期(qī)货价格回升。截(jié)至(zhì)收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升(shēng)，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本周国(guó)内天(tiān)胶(jiāo)市场利(lì)好支撑疲软，胶(jiāo)价维持宽(kuān)幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近(jìn)两个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市(shì)场消(xiāo)息比较(jiào)热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消息发酵，后有收储传(chuán)闻，然(rán)而天然橡(xiàng)胶期(qī)价终究支撑不力，逐(zhú)步归于平静(jìng)。从整个5月(yuè)行情(qíng)来看，生意(yì)社指出，5月天然橡胶行情上半月上行，下半月(yuè)回(huí)调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商品(pǐn)行情分析系统(tǒng)监(jiān)测显示，5月沪胶(jiāo)持(chí)续(xù)小幅波动(dòng)，12000元/吨点(diǎn)位轻(qīng)易被破，行(xíng)情维(wéi)持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月天然(rán)橡胶盘(pán)面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力支撑(chēng)，上行态势转而向下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国储(chǔ)今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶新胶(jiāo)，天胶价格应声上涨，影响(xiǎng)持续(xù)多日(rì)。直至5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻叠加(jiā)产区(qū)降雨，市场氛围(wéi)再(zài)次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产全乳现货(huò)胶主流(liú)报价至(zhì)11880元/吨。而(ér)后该(gāi)消(xiāo)息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看(kàn)到，继(jì)此(cǐ)前(qián)云(yún)南干(gàn)旱传闻发酵后，5月以收储(chǔ)为(wèi)核心展开(kāi)的新(xīn)一季交割品(pǐn)博(bó)弈仍(réng)然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与下跌(diē)，与(yǔ)收储这一传(chuán)闻息(xī)息相关。他指出，国储收储的(de)政治、战略意义大于(yú)经(jīng)济(jì)意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是关(guān)系国计民生、国(guó)防(fáng)安全(quán)的重要战略物资。毫无疑问(wèn)的是(shì)，对于全球(qiú)来(lái)说，天然橡(xiàng)胶是严重过剩的(de)。但要(yào)考虑(lǜ)到一(yī)个事实：中国(guó)的(de)天(tiān)然橡胶的自给率不(bù)足20％，高度(dù)依赖(lài)进(jìn)口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是供不(bù)应求的(de)。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的(de)国(guó)际政治(zhì)格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其实是有(yǒu)很高的(de)必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻的收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储的(de)对(duì)象是(shì)国产全乳胶（即期货总监和经理哪个大交割(gē)品）。10万吨的量(liàng)相对于整个天然(rán)橡胶的年产量来说非(fēi)常小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对中国全年的(de)消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个角(jiǎo)度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响(xiǎng)。但(dàn)是如果收储的对象是(shì)交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全(quán)乳的最(zuì)大(dà)产量不(bù)过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的(de)一(yī)个比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国(guó)储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品的(de)供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上(shàng)收(shōu)储的影响(xiǎng)，RU的(de)价格有可能(néng)会更上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进程会非(fēi)常缓(huǎn)慢(màn)，价格(gé)的反应不会即刻见效。

　　供应(yīng)旺(wàng)季来袭 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴(bàn)随着物候(hòu)条件(jiàn)的改变，产区全面开割上(shàng)量(liàng)，橡胶供应旺季(jì)到来，然而(ér)天(tiān)胶下(xià)游需求并未有趋势性改善，胶价上涨(zhǎng)动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化(huà)分析师胡华(huá)钎告(gào)诉记(jì)者，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增产期(qī)，中(zhōng)国(guó)云南天然(rán)橡胶(jiāo)产区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开割，海南产(chǎn)区已经(jīng)全(quán)面(miàn)开(kāi)割，海外越南天然橡胶产区也全面(miàn)开割，目前主(zhǔ)要产胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季(jì)，物候条件已经(jīng)由(yóu)差变好。但(dàn)是由(yóu)于目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不高(gāo)，加工厂利润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续橡胶供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东北(běi)部产(chǎn)区逐步上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬(jiǎn)埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数量逐(zhú)步增加。同时根据历史降雨数(shù)据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区(qū)降雨量虽(suī)然处于(yú)历(lì)史均值(zhí)以下的概率(lǜ)较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然(rán)能够保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象(xiàng)不会(huì)是(shì)引(yǐn)发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需求端来(lái)看，东证衍生品研(yán)究院能化(huà)高(gāo)级分析师(shī)曹璐表示，目前(qián)轮胎厂家(jiā)外贸订单量较(jiào)为(wèi)充足(zú)，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎(tāi)厂家开(kāi)工积极性(xìng)尚可(kě)。而内销市(shì)场(chǎng)需求表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商(shāng)仍以消耗(hào)前期库存为主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内销(xiāo)订单缺(quē)货现象仍存，企业排(pái)产积(jī)极性不减(jiǎn)。半钢胎(tāi)样本企业(yè)产能利用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不(bù)过(guò)全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内销出(chū)货压力加大，为控制成品(pǐn)库存压(yā)力(lì)，存适度(dù)降负现象，全钢(gāng)胎样本企(qǐ)业(yè)产能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然橡胶基本面处于(yú)供需两(liǎng)弱(ruò)的格局中，尤(yóu)其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是(shì)不同的(de)市场(chǎng)主体预期不(bù)同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预期过高(gāo)。从下游轮(lún)胎(tāi)行(xíng)业来看(kàn)，今年(nián)以(yǐ)来(lái)国(guó)内轮胎(tāi)开工、产量和(hé)出口同(tóng)比(bǐ)数据还(hái)是(shì)不错的，反映(yìng)国(guó)内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车(chē)刺激政策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车市场相对疲软，价格战(zhàn)等负(fù)面消(xiāo)息较多，市(shì)场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库(kù)存持续攀升(shēng)，有些人认为是国内需总监和经理哪个大求不行，但(dàn)是其实(shí)是(shì)进口过多导致的。”

　　在(zài)胡华钎(qiān)看来，目(mù)前主(zhǔ)要还(hái)是宏观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一方面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民(mín)币汇率(lǜ)波(bō)动；另一方面美联(lián)储加息(xī)进(jìn)程(chéng)，以及(jí)美(měi)国(guó)银行危机和美债上限问题(tí)等。看向(xiàng)下半(bàn)年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期市场没有明确方向，主要(yào)跟(gēn)随(suí)宏观因素波动。”唐逸认为，“供(gōng)应端仍(réng)然是主导后市胶价走势(shì)的(de)主(zhǔ)要(yào)因素，随着各产区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍(réng)然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的(de)数量并不(bù)会少，包括今年(nián)交割品(pǐn)的(de)数(shù)量。我们(men)中期观点仍然偏空，后市预计存(cún)在(zài)下跌的空(kōng)间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端没有天气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后续主导胶(jiāo)价的因素主要(yào)在需求端(duān)。从下半年来看，外需受海外经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导体短缺(quē)影(yǐng)响(xiǎng)，预计难有起色。外需走弱(ruò)也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端(duān)构成压力。内需(xū)方面，春节前市场基(jī)于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节(jié)后市(shì)场从交易预(yù)期(qī)开始(shǐ)转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此持(chí)续承压运(yùn)行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价基本面缺(quē)乏向上驱动，只有价格的绝对低(dī)位才能刺激有效(xiào)的去库(kù)和资金再次做多的(de)意愿(yuàn)。后续还需继续关注天(tiān)气端是否有扰(rǎo)动因(yīn)素(sù)，一旦天(tiān)气出现异(yì)常状况，或(huò)将带(dài)来(lái)新的(de)阶段性行情。（有删减）

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