要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等(děng)地(dì)考察了农业(yè)科研(yán)院所、涉(shè)农高等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服(fú)务组织，详细(xì)了解农(nóng)业科(kē)技研发(fā)和成(chéng)果(guǒ)推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化的(de)关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力(lì)攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入(rù)实施(shī)种业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设(shè)，补(bǔ)上短板弱(ruò)项(xiàng)。评：中美之(zhī)间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关(guān)系(xì)着每个人的饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇 以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁(jié)的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学习贯彻党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮训(xùn)班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新要求，切实增(zēng)强专业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实干(gàn)”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严(yán)的主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电子产品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费

　　国家(jiā)发改委主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分(fēn)发(fā)挥超大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健的(de)货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业、产(chǎn)业、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策(cè)形成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消费对经济增(zēng)长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发(fā)力的时刻，而大宗消(xiāo)费是(shì)重中之重。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利(lì)率(lǜ)上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行(xíng)提前公告(gào)了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通(tōng)知(zhī)存款执行(xíng)利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新规的(de)自律上限，相较于此前下(xià)调幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑(hún)身解数，也用(yòng)了不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易(yì)所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度(dù)规(guī)则(zé)，研(yán)究制定(dìng)出台定期报告(gào)和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资(zī)产审核及信息披露规(guī)则，建立健全透(tòu)明和可预期的审核注册(cè)标准，重(zhòng)点关(guān)注资产及(jí)项目运营质(zhì)量，进一步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质(zhì)量(liàng)发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房和城乡建(jiàn)设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安(ān)全工程。要开(kāi)展城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)普查，建(jiàn)立覆盖地上地下的城(chéng)市(shì)基础设(shè)施(shī)数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施生命(mìng)线(xiàn)是(shì)指(zhǐ)城(chéng)市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊(láng)等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为(wèi)了(le)城(chéng)市治理的(de)新思路(lù)和新方向，各大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推(tuī)动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推进处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段，上(shàng)海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合(hé)作，推动(dòng)自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等功(gōng)能板块在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备(bèi)核(hé)心技术(shù)优(yōu)势、面向全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的消(xiāo)费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用牌照政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多层(céng)次资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创新(xīn)活(huó)力，满足多(duō)元(yuán)化(huà)的交易和风险管理(lǐ)需求(qiú)，有助于继续发挥好科(kē)创板改革(gé)先行先试(shì)的(de)示范引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务(wù)实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期(qī)权(quán)上市后，证监会(huì)将进一(yī)步完(wán)善风险防控机(jī)制，并根据市场运行(xíng)情况改进(jìn)优(yōu)化，确保(bǎo)科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基本上大家想交易(yì)的指数品(pǐn)种都已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加市场活跃度和(hé)流动性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券业务执业(yè)能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券(quàn)公(gōng)司(sī)债券业务(wù)执业质(zhì)量评(píng)价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订(dìng)将评价(jià)指(zhǐ)标(biāo)的触角由券(quàn)商开(kāi)展(zhǎn)债券业务(wù)的(de)整体情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压(yā)缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券(quàn)商名(míng)额(é)的减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元(yuán)反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出(chū)要开始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好消(xiāo)息，但新近指(zhǐ)标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高回落(luò)集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益(yì)率盘中(zhōng)拉(lā)升一(yī)度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基(jī)点；黄(huáng)金在美元(宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗yuán)继续(xù)攀升压力下未(wèi)能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌(diē)，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之(zhī)势(shì)，进一(yī)步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于(yú)筑顶充分(fēn)，后市一(yī)旦破位就将出现(xiàn)急跌(diē)。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午(wǔ)，青海盐湖(hú)蓝科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一价格不(bù)仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公司首座核聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将其(qí)聚变发电装置上线，并(bìng)在商(shāng)定宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗(dìng)的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联(lián) 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债(zhài)募资不超过3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增(zēng)持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)不(bù)低(dī)于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录资(zī)本拟减持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司(sī)不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元(yuán)对(duì)优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收(shōu)购深圳(zhèn)小象电动(dòng)公司3％股权

　　金(jīn)利华电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧(huì)工厂升级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司(sī)迈华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿(ā)替洛尔片通(tōng)过(guò)仿制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体供气服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司(sī)中国太平(píng)洋人寿保险(xiǎn)股(gǔ)份(fèn)有限公司累计原保险业(yè)务(wù)收入(rù)同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅(liàng)解备忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯(tī)次利用(yòng)业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团结水库生态(tài)治理工(gōng)程(chéng)EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订(dìng)单总金(jīn)额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子(zi)公司(sī)并(bìng)投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞(cí)职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣(gàn)能(néng)股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项目(mù)投资合作框架(jià)协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股(gǔ)子公司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作(zuò)框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产(chǎn)研(yán)发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂(jì)药品临床试验(yàn)申(shēn)请(qǐng)获受理

　　立方(fāng)数(shù)科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿(yì)元投建(jiàn)年产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂(lǐ)项目(mù)

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产业基地项目合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学(xué)品(pǐn)船(chuán)舶(bó)以及三(sān)艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公(gōng)司(sī)江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期(qī)票据

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