预期(qī)收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的(de)。关(guān)于(yú)预期(qī)收益率计算公(gōng)式以及股票预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，证券(quàn)组(zǔ)合预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)，债券预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实现的收益率。对于无风险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短(duǎn)期(qī)债券的(de)年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用(yòng)的是资(zī)本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投(tóu)资者会利(lì)用套利(lì)的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险(xiǎn)但(dàn)提供(gōng)不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收(shōu)益至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自身的协方差就是市(shì)场投资组合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大于平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的(de)投资(zī)β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在投资组合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已(yǐ)经(jīng)很(hěn)好到做到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确(què)定(dìng)一个(gè)可接受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从(cóng)无风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预期收益率减去无风(fēng)险投资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说明你的投(tóu)资组(zǔ)合选(xuǎn)择是(shì)有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合(hé)适的结论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)有什(shén)么区别

　　预期收益率也(yě)称为(wèi) 期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未(wèi)来可 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久，也(yě)是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn) 和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的(de)收益率。

　　预期(qī)收益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)率是指投(tóu)资期限为(wèi)一(yī)年所(suǒ)获的预(yù)期预期收益率，也是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额×预(yù)期年化(huà)预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理财产品，该(gāi)产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预(yù)期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简单：预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么(me)意思(sī)

　　在实(shí)际(jì)投资过(guò)程(chéng)中，七日(rì)年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是(shì)指将7日的平均预(yù)期收(shōu)益水平(píng)换算成年化率后得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化(huà)预期(qī)收益率越(yuè)高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长的(de)产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益(yì)率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨(xīn)提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计(jì)算公式？是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计算公式以及(jí)股票(piào)预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证(zhèng)券(quàn)组合预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公(gōng)式，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理(lǐ)以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算公式(shì)

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后(hòu)来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个(gè)投资组(zǔ)合面临同样的风险但提供(gōng)不同的预(yù)期(qī)收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较(jiào)高预期收益(yì)率(lǜ)的投资(zī)组合，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基(jī)础，结(jié)合套利(lì)定价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资(zī)的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与(yǔ)其自身(shēn)的协方差就(jiù)是(shì)市场投资(zī)组(zǔ)合的方(fāng)差(chà)，因此市(shì)场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会(huì)小于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般(bān)来(lái)讲(jiǎng)，要避(bì)免(miǎn)这样的投(tóu)资(zī)项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的(de)收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资组合的(de)预期(qī)收(shōu)益率减(jiǎn)去无风险投(tóu)资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般(bān)情况下(xià)要大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高(gāo)，所期(qī)望的(de)风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率(lǜ)，一般是(shì)以政府(fǔ)长期债券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在美国(guó)等发达(dá)市场(chǎng)，有完善(shàn)的股(gǔ)票市场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一(yī)个合适的结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的(de)年利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì) 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对(duì)降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒ闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短u)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出(chū)来的 逾期年(nián)化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为一(yī)年(nián)所获的预(yù)期预期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益(yì)率换算成年(nián)预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预期收益率=（投资内预(yù)期(qī)收益/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期(qī)年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个(gè)投资期(qī)限为(wèi)30的(de)理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预(yù)期(qī)年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期(qī)预(yù)期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预期(qī)预期收益的计算方式(shì)会(huì)更简单：预期年化预期收益(yì)=本(běn)金×预期年(nián)化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到的(de)一个概(gài)念，七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是指将7日(rì)的平均预期收益水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期(qī)预(yù)期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希(xī)望对大(dà)家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需(xū)谨慎。

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